Сравнение GWW vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. GWW прибылен, P/E составляет 33.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как GWW показывает рентабельность 46.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.02 | -24.90 | |
| P/B | 14.97 | 1.26 | |
| P/S | 3.20 | 1.46 | |
| PEG | -6.99 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 21.11 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.57% | -5.20% | |
| ROA | 18.81% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 39.15% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 14.23% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 9.70% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.60 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | -21.88% | |
| EPS | $37.67 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $91.82 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 11/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, QXO — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWW — 0.85, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.08 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 72.26 | 35.89 | |
| CCI (20) | 60.03 | -99.59 | |
| MFI | 48.39 | 21.97 | |
| Williams %R | -27.74 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | 3.34 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 74.19 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.11 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.16% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.57% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.74% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.30% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 66.00 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 2.27 | |
| ATR % | 2.34% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 0.11 | |
| RS Rating | 58.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -3.26 | -37.60 | |
| BB ширина | 16.76 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как GWW генерирует прибыль (1,71 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $35.47 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GWW | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.76% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +22.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWW или QXO?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWW или QXO?
Что лучше купить — GWW или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией