Сравнение GWW vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

GWW31

12PNR

Инвесторы часто выбирают между GWW и PNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWW крупнее в 4.9× (58,51 млрд $ vs 12,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.40% vs 0.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:12 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWWPNR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 33.02. Премия к оценке GWW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWPNR

Показатель	GWW	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	17.96
P/B	14.97	3.16
P/S	3.20	2.85
PEG	-6.99	3.51
EV/EBITDA	21.11	14.56
Рентабельность
ROE	46.57%	17.74%
ROA	18.81%	9.49%
Валовая маржа	39.15%	40.94%
Операц. маржа	14.23%	20.57%
Чистая маржа	9.70%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.51
Текущая ликв.	2.69	1.88
Быстрая ликв.	1.60	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.40%
Коэфф. выплат	25.81%	24.91%
EPS	$37.67	$4.13
Балансовая стоим.	$91.82	$23.45

Технический анализ

GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWW — 62.1 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, PNR — ниже на -12.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). По бете GWW стабильнее (0.85 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	35.33
Stochastic %K	72.26	30.70
CCI (20)	60.03	-88.30
MFI	48.39	29.49
Williams %R	-27.74	-69.30
MACD гистограмма	3.34	-0.27
Momentum (10)	74.19	-5.72
Тренд
ADX	28.11	34.78
Цена vs EMA 9	+0.16%	-0.74%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-5.07%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-12.35%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-26.04%
Объём
CMF	-0.01	-0.39
Volume Ratio	66.00	81.12
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.18
ATR %	2.34%	3.31%
Sharpe (1г)	0.55	-1.07
RS Rating	58.00	16.00
52w от хая	-3.26	-34.89
BB ширина	16.76	30.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWW — 17,94 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, PNR — 653,80 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	PNR
Выручка	17,94 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$3.99
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GWW — 0.75%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	PNR
Див. доходность	0.75%	1.40%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.81
Коэфф. выплат	25.81%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	0.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWW — ноябре (+6.81%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Pentair plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17.96 против 33.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWW или PNR?

ROE GWW — 46.57%, PNR — 17.74%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Pentair plc?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или PNR?

Чистая маржа GWW — 9.70%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или PNR?

Технический скоринг: GWW — 78/100, PNR — 13/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 31, PNR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией