Сравнение GWW vs PH

Тикер 1

Тикер 2

GWW27

16PH

GWW против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 1.9× (109,03 млрд $ vs 58,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 33.02 у GWW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 24.69% у PH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PH составляет 0.86%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:16 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 31.17 против 33.02 у GWW (разница составляет 5.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PH дешевле: 7.42 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель PH (24.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWPH

Показатель	GWW	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	31.17
P/B	14.97	7.42
P/S	3.20	5.16
PEG	-6.99	7.41
EV/EBITDA	21.11	22.13
Рентабельность
ROE	46.57%	24.69%
ROA	18.81%	11.34%
Валовая маржа	39.15%	37.23%
Операц. маржа	14.23%	20.87%
Чистая маржа	9.70%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.66
Текущая ликв.	2.69	1.13
Быстрая ликв.	1.60	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.86%
Коэфф. выплат	25.81%	26.26%
EPS	$37.67	$27.58
Балансовая стоим.	$91.82	$115.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, PH — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета GWW — 0.85, PH — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GWWPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	PH
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	36.86
Stochastic %K	72.26	27.87
CCI (20)	60.03	-82.26
MFI	48.39	33.87
Williams %R	-27.74	-72.13
MACD гистограмма	3.34	-3.51
Momentum (10)	74.19	-43.22
Тренд
ADX	28.11	23.76
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.23%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-3.55%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+0.45%
Объём
CMF	-0.01	-0.17
Volume Ratio	66.00	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.97
ATR %	2.34%	2.69%
Sharpe (1г)	0.55	0.88
RS Rating	58.00	68.00
52w от хая	-3.26	-16.96
BB ширина	16.76	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	PH
Выручка	17,94 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$35.47	$27.52
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	PH
Див. доходность	0.75%	0.86%
Годовые дивиденды	$4.75	$3.80
Коэфф. выплат	25.81%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у Parker-Hannifin Corporation ниже (31.17 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или PH?

ROE GWW — 46.57%, PH — 24.69%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или PH?

Чистая маржа GWW — 9.70%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или PH?

Технический скоринг: GWW — 78/100, PH — 24/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 27, PH — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией