Сравнение GWW vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

GWW29

14OTIS

W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 2.1× (58,51 млрд $ vs 27,49 млрд $). По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 33.02 у GWW (разница составляет 43.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. GWW генерирует прибыль с ROE 46.57%. По этому критерию преимущество однозначно. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OTIS составляет 2.39%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GWW побеждает по числу метрик: 29 против 14 у OTIS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWOTIS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. GWW генерирует прибыль с ROE 46.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GWWOTIS

Показатель	GWW	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	18.68
P/B	14.97	-4.87
P/S	3.20	1.87
PEG	-6.99	-17.93
EV/EBITDA	21.11	14.26
Рентабельность
ROE	46.57%	-27.10%
ROA	18.81%	14.05%
Валовая маржа	39.15%	30.39%
Операц. маржа	14.23%	15.44%
Чистая маржа	9.70%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	-1.45
Текущая ликв.	2.69	0.84
Быстрая ликв.	1.60	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	2.39%
Коэфф. выплат	25.81%	44.23%
EPS	$37.67	$3.82
Балансовая стоим.	$91.82	$-14.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как OTIS ниже этой средней (-8.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, GWW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GWWOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	30.21
Stochastic %K	72.26	17.03
CCI (20)	60.03	-127.52
MFI	48.39	30.66
Williams %R	-27.74	-82.97
MACD гистограмма	3.34	-0.35
Momentum (10)	74.19	-5.44
Тренд
ADX	28.11	30.06
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.87%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-4.53%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-17.55%
Объём
CMF	-0.01	-0.27
Volume Ratio	66.00	66.62
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.37
ATR %	2.34%	2.49%
Sharpe (1г)	0.55	-1.47
RS Rating	58.00	17.00
52w от хая	-3.26	-29.73
BB ширина	16.76	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	OTIS
Выручка	17,94 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$35.47	$3.53
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	OTIS
Див. доходность	0.75%	2.39%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.86
Коэфф. выплат	25.81%	44.23%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Otis Worldwide Corporation?

Мультипликатор P/E у Otis Worldwide Corporation ниже (18.68 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или OTIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, OTIS — -27.10%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Otis Worldwide Corporation?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или OTIS?

Чистая маржа GWW — 9.70%, OTIS — 10.11%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GWW или OTIS?

Технический скоринг: GWW — 78/100, OTIS — 22/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или OTIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией