Сравнение GWW vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

GWW31

11OSK

W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Oshkosh Corporation (OSK) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GWW крупнее в 7.4× (58,51 млрд $ vs 7,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 33.02 у GWW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 12.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 0.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 19/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWOSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 33.02 у GWW (разница составляет 58.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у GWW — 14.97. EV/EBITDA OSK — 7.96, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у OSK — 12.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWOSK

Показатель	GWW	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	13.68
P/B	14.97	1.77
P/S	3.20	0.75
PEG	-6.99	-3.57
EV/EBITDA	21.11	7.96
Рентабельность
ROE	46.57%	12.85%
ROA	18.81%	5.80%
Валовая маржа	39.15%	16.46%
Операц. маржа	14.23%	8.11%
Чистая маржа	9.70%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.26
Текущая ликв.	2.69	1.63
Быстрая ликв.	1.60	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.67%
Коэфф. выплат	25.81%	23.03%
EPS	$37.67	$9.20
Балансовая стоим.	$91.82	$71.09

Технический анализ

GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWW — 62.1 (нейтральная зона), OSK — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как OSK ниже этой средней (-11.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	39.03
Stochastic %K	72.26	23.96
CCI (20)	60.03	-70.89
MFI	48.39	39.44
Williams %R	-27.74	-76.04
MACD гистограмма	3.34	-1.77
Momentum (10)	74.19	-25.94
Тренд
ADX	28.11	27.54
Цена vs EMA 9	+0.16%	-0.76%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-6.06%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-11.94%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-10.03%
Объём
CMF	-0.01	-0.22
Volume Ratio	66.00	155.56
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.45
ATR %	2.34%	4.98%
Sharpe (1г)	0.55	0.73
RS Rating	58.00	60.00
52w от хая	-3.26	-29.57
BB ширина	16.76	38.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWW — 17,94 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, OSK — 647 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	OSK
Выручка	17,94 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	647 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$10.08
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	783,40 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	618 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GWW — 0.75%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	OSK
Див. доходность	0.75%	1.67%
Годовые дивиденды	$4.75	$1.14
Коэфф. выплат	25.81%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWW — ноябре (+6.81%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Oshkosh Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 33.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWW или OSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, OSK — 12.85%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Oshkosh Corporation?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или OSK?

Чистая маржа GWW — 9.70%, OSK — 5.54%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или OSK?

Технический скоринг: GWW — 78/100, OSK — 19/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или OSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией