Сравнение GWW vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

GWW29

13MWA

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 14.9× (58,51 млрд $ vs 3,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 33.02. Премия к оценке GWW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MWA впереди: 1.09% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWMWA

Фундаментальный анализ

MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как GWW — с P/E 33.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у GWW — 14.97. EV/EBITDA MWA — 11.93, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у MWA — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWMWA

Показатель	GWW	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	19.18
P/B	14.97	3.71
P/S	3.20	2.72
PEG	-6.99	0.42
EV/EBITDA	21.11	11.93
Рентабельность
ROE	46.57%	20.74%
ROA	18.81%	11.00%
Валовая маржа	39.15%	37.58%
Операц. маржа	14.23%	19.38%
Чистая маржа	9.70%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.42
Текущая ликв.	2.69	4.57
Быстрая ликв.	1.60	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.09%
Коэфф. выплат	25.81%	20.64%
EPS	$37.67	$1.33
Балансовая стоим.	$91.82	$6.85

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как MWA ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	34.75
Stochastic %K	72.26	7.74
CCI (20)	60.03	-97.74
MFI	48.39	25.48
Williams %R	-27.74	-92.26
MACD гистограмма	3.34	-0.12
Momentum (10)	74.19	-1.77
Тренд
ADX	28.11	30.25
Цена vs EMA 9	+0.16%	-2.01%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-4.71%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-8.80%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-4.86%
Объём
CMF	-0.01	-0.09
Volume Ratio	66.00	86.44
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.92
ATR %	2.34%	2.80%
Sharpe (1г)	0.55	0.02
RS Rating	58.00	40.00
52w от хая	-3.26	-18.97
BB ширина	16.76	16.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, MWA — 191,70 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	MWA
Выручка	17,94 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$1.23
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	219,30 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	172 млн $

Дивиденды

GWW и MWA — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	MWA
Див. доходность	0.75%	1.09%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.14
Коэфф. выплат	25.81%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 19.18 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, MWA — 20.74%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или MWA?

Чистая маржа GWW — 9.70%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или MWA?

Технический скоринг: GWW — 78/100, MWA — 26/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией