Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWW vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

GWW21

23MSM

W.W. Grainger, Inc. (GWW) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GWW крупнее в 8,9× (60,84 млрд $ vs 6,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 29,69 vs 32,56 у GWW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 16,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9,92%, у MSM — 5,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (2,83% vs 0,73%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 48/100 против 41/100 у GWW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GWW и MSM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1288,52+$10,97 (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 60,84 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.3

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

$122,50-$0,42 (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.1

Качество

7.4

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWMSM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSM оценён рынком дешевле: 29,69 против 32,56 у GWW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1,76 против 3,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSM — 4,84, у GWW — 14,63. EV/EBITDA MSM — 17,01, у GWW — 21,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у MSM — 16,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9,92%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0,68, у MSM — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWMSM

Показатель	GWW	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	32,56	29,69
P/B	14,63	4,84
P/S	3,20	1,76
PEG	-33,95	1,75
EV/EBITDA	21,14	17,01
Рентабельность
ROE	48,70%	16,55%
ROA	19,44%	9,24%
Валовая маржа	39,40%	40,82%
Операц. маржа	14,57%	8,80%
Чистая маржа	9,92%	5,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,39
Текущая ликв.	2,81	1,55
Быстрая ликв.	1,70	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	2,83%
Коэфф. выплат	26,47%	83,78%
EPS	$39,53	$4,13
Балансовая стоим.	$95,41	$25,42

Технический анализ

MSM набирает 48 из 100 по техническому скорингу, GWW — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWW — 35,2 (нейтральная зона), MSM — 50,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 2,3%, GWW — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWW — 25,3 (выраженный тренд), MSM — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0,64 vs 0,69).

GWWMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	35,16	50,23
Stochastic %K	10,97	30,57
CCI (20)	-180,46	-79,61
MFI	37,88	48,10
Williams %R	-89,03	-69,43
MACD гистограмма	-14,63	-0,51
Momentum (10)	-105,05	-2,72
Тренд
ADX	25,26	19,63
Цена vs EMA 9	-3,30%	-1,06%
Цена vs EMA 20	-4,75%	-0,60%
Цена vs SMA 50	-4,49%	+2,31%
Цена vs SMA 200	+12,38%	+24,81%
Объём
CMF	0,03	-0,07
Volume Ratio	101,59	121,41
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,69
ATR %	2,92%	2,81%
Sharpe (1г)	0,74	1,30
RS Rating	59,00	75,00
52w от хая	-10,01	-5,78
BB ширина	11,51	5,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWW — 17,94 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWW растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, MSM — 199,33 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	MSM
Выручка	17,94 млрд $	3,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	-1.30%
Чистая прибыль	1,71 млрд $	199,33 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.60%	-22.90%
EPS (TTM)	$35,47	$3,57
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	333,72 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	240,88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GWW — 0,73%, MSM — 2,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GWW	MSM
Див. доходность	0,73%	2,83%
Годовые дивиденды	$7,24	$2,61
Коэфф. выплат	26,47%	83,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,53%	-2,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWW — ноябре (+6,81%), для MSM — ноябре (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0,41%), MSM — июнь (-1,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +9,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

MSM

+1,5

-0,3

+0,3

+1,4

-1,1

-0,3

-0,6

+0,9

+1,6

+6,0

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSC Industrial Direct Co., Inc.: P/E 29,69 против 32,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWW или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 48,70%, MSM — 16,55%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,73%, MSM — 2,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или MSM?

Чистая маржа GWW — 9,92%, MSM — 5,90%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или MSM?

Технический скоринг: GWW — 41/100, MSM — 48/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу MSM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией