Сравнение GWW vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17,63 (у GWW — 32,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4,22 против 14,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,58 vs 21,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 48,70%, что превышает показатель MLI (27,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 9,92% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0,68, MLI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,56 | 17,63 | |
| P/B | 14,63 | 4,22 | |
| P/S | 3,20 | 3,27 | |
| PEG | -33,95 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 21,14 | 11,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,70% | 27,33% | |
| ROA | 19,44% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 39,40% | 27,31% | |
| Операц. маржа | 14,57% | 21,60% | |
| Чистая маржа | 9,92% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,81 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,70 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 26,47% | 15,37% | |
| EPS | $39,53 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $95,41 | $16,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GWW составляет 35,2 (нейтральная зона), у MLI — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWW на -4,5%, MLI на -27,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GWW выше SMA 200 (+12,4%), MLI — ниже (-39,1%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: GWW — 25,3 (выраженный тренд), MLI — 40,2 (выраженный тренд). GWW менее волатилен — бета 0,64 против 1,05 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,16 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 10,97 | 80,11 | |
| CCI (20) | -180,46 | 103,52 | |
| MFI | 37,88 | 88,90 | |
| Williams %R | -89,03 | -19,89 | |
| MACD гистограмма | -14,63 | 3,15 | |
| Momentum (10) | -105,05 | 4,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,26 | 40,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | +2,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,75% | -1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,49% | -27,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,38% | -39,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 101,59 | 58,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,05 | |
| ATR % | 2,92% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -0,03 | |
| RS Rating | 59,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -10,01 | -51,48 | |
| BB ширина | 11,51 | 25,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, MLI — 765,19 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.60% | +26.50% | |
| EPS (TTM) | $35,47 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
GWW и MLI — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0,73%, MLI — 1,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GWW — +2,53%, MLI — +10,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GWW | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $7,24 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 26,47% | 15,37% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,53% | 10,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6,81%), а MLI — на июле (+8,47%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0,41%), для MLI — март (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +23,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWW или MLI?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWW или MLI?
Какая акция лучше по технике — GWW или MLI?
Что лучше купить — GWW или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией