Сравнение GWW vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

GWW23

19MLI

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWW крупнее в 4.0× (58,51 млрд $ vs 14,77 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 33.02 у GWW (разница составляет 47.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 28.67% у MLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MLI впереди: 0.82% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWMLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4.39 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель MLI (28.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWMLI

Показатель	GWW	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	17.27
P/B	14.97	4.39
P/S	3.20	3.39
PEG	-6.99	0.45
EV/EBITDA	21.11	11.34
Рентабельность
ROE	46.57%	28.67%
ROA	18.81%	21.48%
Валовая маржа	39.15%	27.76%
Операц. маржа	14.23%	22.90%
Чистая маржа	9.70%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.00
Текущая ликв.	2.69	5.35
Быстрая ликв.	1.60	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.82%
Коэфф. выплат	25.81%	14.15%
EPS	$37.67	$7.76
Балансовая стоим.	$91.82	$30.81

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 45/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWW на 8.7%, MLI на 8.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	52.77
Stochastic %K	72.26	34.19
CCI (20)	60.03	-90.64
MFI	48.39	58.56
Williams %R	-27.74	-65.81
MACD гистограмма	3.34	-1.22
Momentum (10)	74.19	-5.05
Тренд
ADX	28.11	31.68
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.32%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-0.14%
Цена vs SMA 50	+8.74%	+8.33%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+18.87%
Объём
CMF	-0.01	-0.11
Volume Ratio	66.00	118.38
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.13
ATR %	2.34%	2.75%
Sharpe (1г)	0.55	1.84
RS Rating	58.00	85.00
52w от хая	-3.26	-5.25
BB ширина	16.76	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, MLI — 765,19 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	MLI
Выручка	17,94 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$6.99
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	755,44 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	686,64 млн $

Дивиденды

GWW и MLI — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	MLI
Див. доходность	0.75%	0.82%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.70
Коэфф. выплат	25.81%	14.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	6.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17.27 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или MLI?

ROE GWW — 46.57%, MLI — 28.67%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или MLI?

Чистая маржа GWW — 9.70%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или MLI?

Технический скоринг: GWW — 78/100, MLI — 45/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 23, MLI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией