Сравнение GWW vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-15,40) — компания генерирует убытки. GWW прибылен, P/E составляет 33,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,61 против 3,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,59 против 14,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21,46 vs 6432,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как GWW показывает рентабельность 48,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0,68, MIDD — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,06 | -15,40 | |
| P/B | 14,86 | 2,59 | |
| P/S | 3,25 | 1,61 | |
| PEG | -34,47 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 21,46 | 6432,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,70% | -14,35% | |
| ROA | 19,44% | -7,75% | |
| Валовая маржа | 39,40% | 37,97% | |
| Операц. маржа | 14,57% | -2,74% | |
| Чистая маржа | 9,92% | -11,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 2,81 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 1,70 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,47% | 0,00% | |
| EPS | $39,53 | -$8,90 | |
| Балансовая стоим. | $95,41 | $50,28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GWW — 40,6, MIDD — 37,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWW на -3,1%, MIDD на -12,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GWW выше SMA 200 (+14,0%), MIDD — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: GWW — 25,1 (выраженный тренд), MIDD — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета GWW — 0,64, MIDD — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,61 | 37,86 | |
| Stochastic %K | 23,57 | 9,44 | |
| CCI (20) | -128,66 | -93,00 | |
| MFI | 44,38 | 64,48 | |
| Williams %R | -76,43 | -90,56 | |
| MACD гистограмма | -13,11 | 0,75 | |
| Momentum (10) | -101,50 | -5,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,13 | 18,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,44% | -2,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,96% | -4,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | -12,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,96% | -9,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 87,24 | 107,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,24 | |
| ATR % | 2,79% | 3,53% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 0,30 | |
| RS Rating | 59,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -8,61 | -27,66 | |
| BB ширина | 11,97 | 7,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GWW — +4,50%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как GWW генерирует прибыль (1,71 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $35,47 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GWW — +2,53%, MIDD — +37,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $7,24 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 26,47% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,53% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,81%), MIDD — в ноябре (+8,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0,41%), для MIDD — март (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — GWW или MIDD?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — GWW или MIDD?
Что лучше купить — GWW или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией