Сравнение GWW vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

GWW25

17ITW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 33.02. Премия к оценке GWW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель GWW (46.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ITW впереди: 2.52% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:17 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWITW

Фундаментальный анализ

ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как GWW — с P/E 33.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWW дешевле: 14.97 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 46.57% у GWW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как GWW практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GWWITW

Показатель	GWW	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	23.07
P/B	14.97	22.39
P/S	3.20	4.45
PEG	-6.99	-4.31
EV/EBITDA	21.11	17.37
Рентабельность
ROE	46.57%	97.38%
ROA	18.81%	19.27%
Валовая маржа	39.15%	44.12%
Операц. маржа	14.23%	26.42%
Чистая маржа	9.70%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	2.83
Текущая ликв.	2.69	1.19
Быстрая ликв.	1.60	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	2.52%
Коэфф. выплат	25.81%	57.72%
EPS	$37.67	$10.87
Балансовая стоим.	$91.82	$11.20

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, ITW — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.85 у GWW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	41.07
Stochastic %K	72.26	35.86
CCI (20)	60.03	-79.39
MFI	48.39	47.36
Williams %R	-27.74	-64.14
MACD гистограмма	3.34	-0.50
Momentum (10)	74.19	-9.75
Тренд
ADX	28.11	31.96
Цена vs EMA 9	+0.16%	-0.12%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-1.77%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-4.26%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-3.50%
Объём
CMF	-0.01	-0.03
Volume Ratio	66.00	146.02
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.64
ATR %	2.34%	2.18%
Sharpe (1г)	0.55	-0.11
RS Rating	58.00	39.00
52w от хая	-3.26	-16.83
BB ширина	16.76	12.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	ITW
Выручка	17,94 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$35.47	$10.52
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	2,71 млрд $

Дивиденды

GWW и ITW — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	ITW
Див. доходность	0.75%	2.52%
Годовые дивиденды	$4.75	$3.22
Коэфф. выплат	25.81%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По P/E Illinois Tool Works Inc. оценена ниже: 23.07 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или ITW?

ROE GWW — 46.57%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или ITW?

Чистая маржа GWW — 9.70%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или ITW?

Технический скоринг: GWW — 78/100, ITW — 31/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 25, ITW — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией