Сравнение GWW vs IR

Тикер 1

Тикер 2

GWW36

6IR

W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 2.1× (58,51 млрд $ vs 27,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GWW составляет 0.75%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 36:6. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GWWIR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWW выглядит привлекательнее: 33.02 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у GWW — 14.97. EV/EBITDA IR — 15.87, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у IR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWIR

Показатель	GWW	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	47.00
P/B	14.97	2.71
P/S	3.20	3.54
PEG	-6.99	-1.78
EV/EBITDA	21.11	15.87
Рентабельность
ROE	46.57%	5.80%
ROA	18.81%	3.22%
Валовая маржа	39.15%	38.24%
Операц. маржа	14.23%	18.06%
Чистая маржа	9.70%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.00
Текущая ликв.	2.69	2.23
Быстрая ликв.	1.60	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.11%
Коэфф. выплат	25.81%	5.37%
EPS	$37.67	$1.50
Балансовая стоим.	$91.82	$26.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как IR ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0.85, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	IR
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	34.33
Stochastic %K	72.26	18.65
CCI (20)	60.03	-109.36
MFI	48.39	20.91
Williams %R	-27.74	-81.35
MACD гистограмма	3.34	-0.59
Momentum (10)	74.19	-8.28
Тренд
ADX	28.11	28.06
Цена vs EMA 9	+0.16%	-2.06%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-6.31%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-14.20%
Объём
CMF	-0.01	-0.30
Volume Ratio	66.00	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.46
ATR %	2.34%	3.54%
Sharpe (1г)	0.55	-0.49
RS Rating	58.00	25.00
52w от хая	-3.26	-30.30
BB ширина	16.76	25.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, IR — 581,40 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	IR
Выручка	17,94 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$1.46
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	IR
Див. доходность	0.75%	0.11%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.04
Коэфф. выплат	25.81%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33.02 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, IR — 5.80%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, IR — 7,65 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или IR?

Чистая маржа GWW — 9.70%, IR — 7.54%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или IR?

Технический скоринг: GWW — 78/100, IR — 19/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 36:6 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией