Сравнение GWW vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

GWW33

10HWM

GWW против HWM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 1.8× (103,98 млрд $ vs 58,51 млрд $). По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 60.06 у HWM (разница составляет 45.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 33.12% у HWM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GWW составляет 0.75%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HWM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:10 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GWWHWM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWW дешевле: 14.97 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель HWM (33.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWHWM

Показатель	GWW	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	60.06
P/B	14.97	18.97
P/S	3.20	12.12
PEG	-6.99	1.46
EV/EBITDA	21.11	40.15
Рентабельность
ROE	46.57%	33.12%
ROA	18.81%	13.35%
Валовая маржа	39.15%	32.56%
Операц. маржа	14.23%	27.53%
Чистая маржа	9.70%	20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.85
Текущая ликв.	2.69	2.44
Быстрая ликв.	1.60	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.18%
Коэфф. выплат	25.81%	10.72%
EPS	$37.67	$4.35
Балансовая стоим.	$91.82	$13.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, HWM — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWW на 8.7%, HWM на 5.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета GWW — 0.85, HWM — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	54.53
Stochastic %K	72.26	54.44
CCI (20)	60.03	27.94
MFI	48.39	46.91
Williams %R	-27.74	-45.56
MACD гистограмма	3.34	-0.44
Momentum (10)	74.19	4.78
Тренд
ADX	28.11	21.21
Цена vs EMA 9	+0.16%	+0.15%
Цена vs EMA 20	+2.57%	+1.53%
Цена vs SMA 50	+8.74%	+5.69%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+21.82%
Объём
CMF	-0.01	-0.03
Volume Ratio	66.00	115.51
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.04
ATR %	2.34%	3.43%
Sharpe (1г)	0.55	1.51
RS Rating	58.00	82.00
52w от хая	-3.26	-6.96
BB ширина	16.76	20.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, HWM — 1,51 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	HWM
Выручка	17,94 млрд $	8,25 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	1,51 млрд $
EPS (TTM)	$35.47	$3.73
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, HWM — 0.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	HWM
Див. доходность	0.75%	0.18%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.24
Коэфф. выплат	25.81%	10.72%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	43.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), HWM — в июле (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33.02 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или HWM?

ROE GWW — 46.57%, HWM — 33.12%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, HWM — 0.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или HWM?

Чистая маржа GWW — 9.70%, HWM — 20.22%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или HWM?

Технический скоринг: GWW — 78/100, HWM — 69/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или HWM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 33, HWM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией