Сравнение GWRE vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 62.21 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -176.18 | |
| P/B | 7.85 | 4.63 | |
| P/S | 8.86 | 3.19 | |
| PEG | 0.03 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -3.04% | |
| ROA | 7.03% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ZETA торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 64.02 | |
| CCI (20) | 34.22 | 56.31 | |
| MFI | 49.27 | 52.86 | |
| Williams %R | -31.11 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.74 | |
| ATR % | 5.51% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.69 | |
| RS Rating | 13.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -26.35 | |
| BB ширина | 15.48 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GWRE или ZETA?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или ZETA?
Что лучше купить — GWRE или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией