Сравнение GWRE vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GWRE — 7.85, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -251.12 | |
| P/B | 7.85 | 11.91 | |
| P/S | 8.86 | 2.75 | |
| PEG | 0.03 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -3.71% | |
| ROA | 7.03% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $2.14 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 92.99 | |
| CCI (20) | 34.22 | 303.27 | |
| MFI | 49.27 | 66.48 | |
| Williams %R | -31.11 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.94 | |
| ATR % | 5.51% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.51 | |
| RS Rating | 13.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -28.55 | |
| BB ширина | 15.48 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или TENB?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или TENB?
Что лучше купить — GWRE или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией