Сравнение GVA vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GVA имеет отрицательный P/E (-33,71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JCI прибылен с P/E 26,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,12 против 3,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA JCI — 28,29, у GVA — 33,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GVA работает в убыток — ROE -16,01%, тогда как JCI показывает рентабельность 26,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GVA (-3,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GVA значительно выше: D/E 2,30 vs 0,70 у JCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GVA | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,71 | 26,63 | |
| P/B | 7,39 | 6,92 | |
| P/S | 1,12 | 3,72 | |
| PEG | 0,17 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | 33,75 | 28,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,01% | 26,94% | |
| ROA | -3,45% | 9,23% | |
| Валовая маржа | 15,64% | 36,65% | |
| Операц. маржа | 5,96% | 13,90% | |
| Чистая маржа | -3,32% | 14,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,30 | 0,70 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,41% | 1,04% | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 27,30% | |
| EPS | -$3,77 | $5,90 | |
| Балансовая стоим. | $18,41 | $22,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JCI: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GVA — 50,3, JCI — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JCI выше на 6,0%, GVA — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GVA — 22,5 (слабый тренд), JCI — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GVA — 0,88, JCI — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GVA | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,33 | 60,91 | |
| Stochastic %K | 90,08 | 83,57 | |
| CCI (20) | 67,20 | 69,24 | |
| MFI | 41,58 | 67,29 | |
| Williams %R | -9,92 | -16,43 | |
| MACD гистограмма | 1,16 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 6,13 | 6,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,48 | 16,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | +1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,15% | +3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,26% | +6,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,83% | +16,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 49,71 | 77,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,01 | |
| ATR % | 3,84% | 2,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 1,30 | |
| RS Rating | 53,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -21,49 | -2,18 | |
| BB ширина | 10,21 | 14,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GVA — +10,40%, JCI — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GVA | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,42 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +2.80% | |
| Чистая прибыль | 193 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +52.80% | +93.00% | |
| EPS (TTM) | $4,42 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | 468,92 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 330,65 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GVA платит 0,41%, JCI — 1,04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GVA — 13 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GVA | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,41% | 1,04% | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | -13,78% | 27,30% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -7,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,16%), JCI — в июле (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GVA — июль (-3,00%), JCI — март (-2,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +14,60% против +13,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — GVA или JCI?
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Johnson Controls International plc?
Какая акция лучше по технике — GVA или JCI?
Что лучше купить — GVA или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией