Сравнение GTRK vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTRK — -0,74, ZVEZ — -14,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZVEZ дешевле: 1,05 против 2,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GTRK составляет 172,63%, что превышает показатель ZVEZ (6,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — -1,45, ZVEZ — -3,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTRK ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,74 | -14,57 | |
| P/B | -1,27 | -0,91 | |
| P/S | 2,39 | 1,05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1,22 | 20,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 172,63% | 6,23% | |
| ROA | -385,45% | -2,37% | |
| Валовая маржа | -10,27% | 32,99% | |
| Операц. маржа | -305,76% | 5,61% | |
| Чистая маржа | -325,60% | -7,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,45 | -3,63 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$236,71 | -$0,46 | |
| Балансовая стоим. | -$137,12 | -$7,39 | |
Технический анализ
ZVEZ набирает 56 из 100 по техническому скорингу, GTRK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTRK — 39,2 (нейтральная зона), ZVEZ — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZVEZ торгуется выше SMA 50 (8,5%), тогда как GTRK ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTRK — 13,4 (нет тренда), ZVEZ — 43,2 (выраженный тренд). По бете GTRK стабильнее (0,56 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) ZVEZ составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,21 | 53,48 | |
| Stochastic %K | 10,96 | 39,30 | |
| CCI (20) | -118,35 | 36,17 | |
| MFI | 67,39 | 69,86 | |
| Williams %R | -89,04 | -60,70 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -8,60 | 0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,38 | 43,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,39% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,58% | +2,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,11% | +8,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -52,69% | -20,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 77,92 | 166,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,79 | |
| ATR % | 8,39% | 8,45% | |
| Sharpe (1г) | -2,07 | -0,90 | |
| RS Rating | 1,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -77,24 | -42,51 | |
| BB ширина | 23,00 | 39,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTRK — 4,25 млрд ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZVEZ растёт быстрее по выручке: +0,70% год к году против -60,10% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTRK — -13,84 млрд ₽, ZVEZ — -258,79 млн ₽. ZVEZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTRK генерирует -2,04 млрд ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,25 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.10% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | -13,84 млрд ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$236,71 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | -1,99 млрд ₽ | -483,16 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,04 млрд ₽ | -483,99 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GTRK платит дивиденды 1 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,72 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15,39%), для ZVEZ — сентябре (+42,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8,55%), для ZVEZ — октябрь (-8,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +38,26% против +5,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — GTRK или ZVEZ?
Какие дивиденды у ГТМ и ЗВЕЗДА?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — GTRK или ZVEZ?
Что лучше купить — GTRK или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией