Сравнение GTRK vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTRK — -1.88, ZVEZ — -14.57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTRK дешевле: 0.70 против 1.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. ZVEZ генерирует прибыль с ROE 6.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, ZVEZ — -3.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | -14.57 | |
| P/B | 0.89 | -0.91 | |
| P/S | 0.70 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 20.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 6.23% | |
| ROA | -20.62% | -2.37% | |
| Валовая маржа | -4.25% | 32.99% | |
| Операц. маржа | -21.52% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -37.43% | -7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | -3.63 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-37.45 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $-7.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTRK — 26.5 (зона перепроданности), ZVEZ — 20.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, ZVEZ на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), ZVEZ — 17.8 (нет тренда). По бете GTRK стабильнее (0.66 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает GTRK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 20.56 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 19.05 | |
| CCI (20) | -181.23 | -321.23 | |
| MFI | 19.50 | 17.57 | |
| Williams %R | -93.07 | -80.95 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -6.40 | -0.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -6.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -8.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -12.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -15.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 812.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.81 | |
| ATR % | 5.21% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | 0.63 | |
| RS Rating | 1.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -40.04 | |
| BB ширина | 15.47 | 10.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, ZVEZ — 3,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZVEZ растёт быстрее по выручке: +13.40% год к году против -27.59% у GTRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTRK — -1,08 млрд ₽, ZVEZ — -258,79 млн ₽. ZVEZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, ZVEZ — -483,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +13.40% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | -483,16 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | -483,99 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GTRK платит дивиденды 1 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GTRK | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTRK — августе (+15.49%), для ZVEZ — сентябре (+42.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для ZVEZ — октябрь (-10.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +54.52% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — GTRK или ZVEZ?
Какие дивиденды у ГТМ и ЗВЕЗДА?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — GTRK или ZVEZ?
Что лучше купить — GTRK или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией