Сравнение GTRK vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTRK (P/E -1.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSTT показывает P/E 62.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTRK: 0.70 vs 4.25 у MSTT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTRK — 0.89, у MSTT — 6.80. GTRK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. GTRK работает в убыток — ROE -47.27%, тогда как MSTT показывает рентабельность 12.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTRK (-37.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTRK — 1.29, у MSTT — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 62.49 | |
| P/B | 0.89 | 6.80 | |
| P/S | 0.70 | 4.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 12.47% | |
| ROA | -20.62% | 2.56% | |
| Валовая маржа | -4.25% | 17.56% | |
| Операц. маржа | -21.52% | 9.69% | |
| Чистая маржа | -37.43% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| EPS | $-37.45 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $17.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSTT сильнее: 38/100 против 31/100 у GTRK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTRK составляет 26.5 (зона перепроданности), у MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTRK менее волатилен — бета 0.66 против 1.02 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 34.33 | |
| CCI (20) | -181.23 | -52.47 | |
| MFI | 19.50 | 25.81 | |
| Williams %R | -93.07 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -6.40 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.02 | |
| ATR % | 5.21% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | -0.62 | |
| RS Rating | 1.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -25.82 | |
| BB ширина | 15.47 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSTT: +17.23% г/г vs -27.59%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. GTRK убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд ₽), тогда как MSTT генерирует прибыль (646,50 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTRK — -2,11 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.88% | — |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: GTRK — 1 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GTRK | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | — | 115.87% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15.49%), а MSTT — на марте (+9.21%). Наименее удачные месяцы: GTRK — февраль (-8.57%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — GTRK или MSTT?
Какие дивиденды у ГТМ и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Мостотрест?
Какая акция лучше по технике — GTRK или MSTT?
Что лучше купить — GTRK или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией