Сравнение GTLS vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSM прибылен с P/E 28.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. MSM генерирует прибыль с ROE 15.00%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 28.62 | |
| P/B | 2.99 | 4.28 | |
| P/S | 2.39 | 1.55 | |
| PEG | 3.08 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 15.00% | |
| ROA | -0.27% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 8.45% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 92.69% | |
| EPS | $-0.58 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $24.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLS — 49.6, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. Волатильность: бета GTLS — 0.36, MSM — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GTLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 68.06 | |
| CCI (20) | -53.10 | 49.61 | |
| MFI | 24.50 | 49.93 | |
| Williams %R | -46.46 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.27 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.82 | |
| ATR % | 0.19% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.94 | |
| RS Rating | 66.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -2.39 | |
| BB ширина | 0.57 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, MSM — 199,33 млн $. MSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 92.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или MSM?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или MSM?
Что лучше купить — GTLS или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией