Сравнение GTES vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 24.64 (у WSO — 29.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у WSO — 5.31. EV/EBITDA GTES — 10.93, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 29.59 | |
| P/B | 1.82 | 5.31 | |
| P/S | 1.78 | 2.17 | |
| PEG | 1.36 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 17.84% | |
| ROA | 3.50% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.08% | |
| EPS | $0.98 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $84.68 | |
Технический анализ
WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WSO стабильнее (1.16 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 9.87 | |
| CCI (20) | -122.34 | -170.19 | |
| MFI | 39.08 | 31.01 | |
| Williams %R | -68.12 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.16 | |
| ATR % | 3.97% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.64 | |
| RS Rating | 49.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -21.90 | |
| BB ширина | 13.20 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WSO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.08% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или WSO?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или WSO?
Какая акция лучше по технике — GTES или WSO?
Что лучше купить — GTES или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией