Сравнение GTES vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

GTES18

20RBC

Сравнение Gates Industrial Corporation plc (GTES) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBC крупнее в 2.9× (17,94 млрд $ vs 6,11 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 24.64 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует RBC (8.90% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 18:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTESRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у RBC — 5.36. EV/EBITDA GTES — 10.93, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RBC — 8.90%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTESRBC

Показатель	GTES	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.64	62.61
P/B	1.82	5.36
P/S	1.78	9.66
PEG	1.36	3.49
EV/EBITDA	10.93	37.24
Рентабельность
ROE	7.47%	8.90%
ROA	3.50%	5.61%
Валовая маржа	40.20%	44.37%
Операц. маржа	14.01%	22.50%
Чистая маржа	7.23%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.29
Текущая ликв.	3.67	2.18
Быстрая ликв.	2.66	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.98	$9.12
Балансовая стоим.	$14.69	$106.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1.04 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTES	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	45.61	42.97
Stochastic %K	31.88	24.70
CCI (20)	-122.34	-120.76
MFI	39.08	50.90
Williams %R	-68.12	-75.30
MACD гистограмма	-0.26	-6.54
Momentum (10)	-2.06	-44.58
Тренд
ADX	18.64	20.00
Цена vs EMA 9	-1.61%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-0.28%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+0.05%	+18.26%
Объём
CMF	-0.19	-0.11
Volume Ratio	93.48	66.89
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.04
ATR %	3.97%	3.35%
Sharpe (1г)	0.36	1.66
RS Rating	49.00	80.00
52w от хая	-15.07	-10.29
BB ширина	13.20	13.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTES	RBC
Выручка	3,44 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	251,40 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$0.98	$9.14
Операц. Cash Flow	478,10 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RBC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTES	RBC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.35
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или RBC Bearings Incorporated?

По P/E Gates Industrial Corporation plc оценена ниже: 24.64 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GTES или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTES — 7.47%, RBC — 8.90%. Преимущество у RBC.

Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и RBC Bearings Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или RBC Bearings Incorporated?

Выручка GTES за TTM — 3,44 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. GTES генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GTES или RBC?

Чистая маржа GTES — 7.23%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTES или RBC?

Технический скоринг: GTES — 28/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTES или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу RBC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией