Сравнение GTES vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA GTES — 10.93, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. GTES генерирует прибыль с ROE 7.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 18.68 | |
| P/B | 1.82 | -4.87 | |
| P/S | 1.78 | 1.87 | |
| PEG | 1.36 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | -27.10% | |
| ROA | 3.50% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.23% | |
| EPS | $0.98 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $-14.00 | |
Технический анализ
GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 17.03 | |
| CCI (20) | -122.34 | -127.52 | |
| MFI | 39.08 | 30.66 | |
| Williams %R | -68.12 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.37 | |
| ATR % | 3.97% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -1.47 | |
| RS Rating | 49.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -29.73 | |
| BB ширина | 13.20 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
OTIS выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OTIS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.23% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OTIS: +10.89% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или OTIS?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или OTIS?
Какая акция лучше по технике — GTES или OTIS?
Что лучше купить — GTES или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией