Сравнение GTES vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18,64, тогда как GTES — с P/E 19,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA GTES — 12,09, у OTIS — 14,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. GTES генерирует прибыль с ROE 10,71%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10,17%, у GTES — 10,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0,67, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,86 | 18,64 | |
| P/B | 2,04 | -4,88 | |
| P/S | 2,06 | 1,86 | |
| PEG | 0,24 | 7,10 | |
| EV/EBITDA | 12,09 | 14,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,71% | -27,26% | |
| ROA | 4,92% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 40,49% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 10,38% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 2,36 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,33% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 43,40% | |
| EPS | $1,44 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $15,36 | -$14,43 | |
Технический анализ
GTES набирает 75 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 55,9 (нейтральная зона), OTIS — 50,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTES и OTIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,0% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTES выше SMA 200 (+15,2%), OTIS — ниже (-10,9%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 17,4 (нет тренда), OTIS — 13,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0,32 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,87 | 50,38 | |
| Stochastic %K | 65,60 | 59,57 | |
| CCI (20) | 71,91 | 10,82 | |
| MFI | 52,60 | 50,04 | |
| Williams %R | -34,40 | -40,43 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 1,85 | -0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,38 | 13,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,72% | -0,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,76% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,98% | +0,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,24% | -10,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 48,00 | 49,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,32 | |
| ATR % | 3,92% | 2,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | -0,99 | |
| RS Rating | 55,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -6,39 | -22,94 | |
| BB ширина | 18,95 | 6,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OTIS растёт быстрее по выручке: +1,20% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.00% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $0,98 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
OTIS выплачивает дивиденды с доходностью 2,33% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OTIS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,33% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 43,40% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5,00%), для OTIS — ноябре (+5,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5,22%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +11,09% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или OTIS?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или OTIS?
Какая акция лучше по технике — GTES или OTIS?
Что лучше купить — GTES или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией