Сравнение GTES vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 24.64 у GTES. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 1.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OSK — 7.96, у GTES — 10.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 13.68 | |
| P/B | 1.82 | 1.77 | |
| P/S | 1.78 | 0.75 | |
| PEG | 1.36 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 12.85% | |
| ROA | 3.50% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.03% | |
| EPS | $0.98 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $71.09 | |
Технический анализ
GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSK стабильнее (1.42 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 20.89 | |
| CCI (20) | -122.34 | -92.43 | |
| MFI | 39.08 | 36.77 | |
| Williams %R | -68.12 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.42 | |
| ATR % | 3.97% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.60 | |
| RS Rating | 49.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -30.30 | |
| BB ширина | 13.20 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или OSK?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или OSK?
Какая акция лучше по технике — GTES или OSK?
Что лучше купить — GTES или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией