Сравнение GTES vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у GTES — 24.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у MWA — 3.71. EV/EBITDA GTES — 10.93, у MWA — 11.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у GTES — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 19.18 | |
| P/B | 1.82 | 3.71 | |
| P/S | 1.78 | 2.72 | |
| PEG | 1.36 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 20.74% | |
| ROA | 3.50% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.64% | |
| EPS | $0.98 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $6.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTES — 45.6, MWA — 34.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MWA — 0.92, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 7.74 | |
| CCI (20) | -122.34 | -97.74 | |
| MFI | 39.08 | 25.48 | |
| Williams %R | -68.12 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.92 | |
| ATR % | 3.97% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.02 | |
| RS Rating | 49.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -18.97 | |
| BB ширина | 13.20 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, MWA — 191,70 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), MWA — в июле (+5.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или MWA?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или MWA?
Какая акция лучше по технике — GTES или MWA?
Что лучше купить — GTES или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией