Сравнение GTES vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 28.62 у MSM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у MSM — 4.28. EV/EBITDA GTES — 10.93, у MSM — 16.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 28.62 | |
| P/B | 1.82 | 4.28 | |
| P/S | 1.78 | 1.55 | |
| PEG | 1.36 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 15.00% | |
| ROA | 3.50% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 92.69% | |
| EPS | $0.98 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $24.82 | |
Технический анализ
MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 68.06 | |
| CCI (20) | -122.34 | 49.61 | |
| MFI | 39.08 | 49.93 | |
| Williams %R | -68.12 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -2.06 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.82 | |
| ATR % | 3.97% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.94 | |
| RS Rating | 49.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -2.39 | |
| BB ширина | 13.20 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, MSM — 199,33 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
MSM выплачивает дивиденды с доходностью 3.26% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 92.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +9.59% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или MSM?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или MSM?
Какая акция лучше по технике — GTES или MSM?
Что лучше купить — GTES или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией