ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение GTES vs MLI

Тикер 1
Тикер 2
GTES9
33MLI
GTES против MLI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 2,1× (14,10 млрд $ vs 6,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 16,28 против 17,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 10,38% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MLI выплачивает дивиденды с доходностью 1,02% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MLI побеждает по числу метрик: 33 против 9 у GTES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$25,65-$0,30 (-1,16%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,59 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
8.2
Качество
6.1
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
$63,58-$0,16 (-0,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,10 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.3
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GTESMLI

Фундаментальный анализ

MLI торгуется с P/E 16,28, тогда как GTES — с P/E 17,94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1,86 против 3,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1,85 против 3,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 10,61 vs 11,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, GTES — 10,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, MLI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESMLI
ПоказательGTESMLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,9416,28
P/B1,853,90
P/S1,863,02
PEG0,220,75
EV/EBITDA11,1210,61
Рентабельность
ROE10,71%27,33%
ROA4,92%19,98%
Валовая маржа40,49%27,31%
Операц. маржа14,71%21,60%
Чистая маржа10,38%18,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,01
Текущая ликв.3,244,78
Быстрая ликв.2,363,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,02%
Коэфф. выплат0,00%15,37%
EPS$1,44$3,91
Балансовая стоим.$15,36$16,44

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTES — 43,9, MLI — 42,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -4,4%, MLI на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+2,6%), MLI — ниже (-41,5%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 16,2 (нет тренда), MLI — 37,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLI — 1,01, GTES — 1,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESMLI
Общая оценка
30
34
Осцилляторы
44
53
Тренд
44
35
Объём
25
34
Волатильность
45
43
ИндикаторGTESMLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,9142,81
Stochastic %K40,6571,35
CCI (20)-46,45-15,42
MFI33,1357,17
Williams %R-59,35-28,65
MACD гистограмма-0,090,64
Momentum (10)-0,380,13
Тренд
ADX16,2137,30
Цена vs EMA 9-0,17%+0,72%
Цена vs EMA 20-2,02%-0,95%
Цена vs SMA 50-4,39%-2,63%
Цена vs SMA 200+2,65%-41,48%
Объём
CMF-0,27-0,20
Volume Ratio105,99144,82
Волатильность и статистика
Beta1,641,01
ATR %3,38%3,09%
Sharpe (1г)0,09-0,32
RS Rating36,007,00
52w от хая-15,46-55,19
BB ширина15,9412,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLI — +10,90%, GTES — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTESMLIЛидер
Выручка3,44 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.00%+10.90%
Чистая прибыль251,40 млн $765,19 млн $
Рост прибыли (г/г)+29.00%+26.50%
EPS (TTM)$0,96$3,50
Операц. Cash Flow478,10 млн $755,44 млн $
Free Cash Flow404,90 млн $686,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 1,02% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESMLIЛидер
Див. доходность—1,02%
Годовые дивиденды—$0,87
Коэфф. выплат—15,37%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—10,97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,00%), MLI — в июле (+8,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для MLI — март (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,24% против +9,88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-3,2
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6
MLI
+0,5
+2,7
-4,1
+3,4
+0,6
+1,5
+8,5
+0,1
-0,1
+4,5
+5,4
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Mueller Industries, Inc.?
Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (16,28 vs 17,94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GTES или MLI?
ROE GTES — 10,71%, MLI — 27,33%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Mueller Industries, Inc.?
Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,02%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Mueller Industries, Inc.?
По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GTES или MLI?
Чистая маржа GTES — 10,38%, MLI — 18,25%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или MLI?
Технический скоринг: GTES — 30/100, MLI — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или MLI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GTES выигрывает 9, MLI — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией