Сравнение GTES vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 30.47. Премия к оценке IEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 4.37 у IEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 30.47 | |
| P/B | 1.82 | 3.82 | |
| P/S | 1.78 | 4.37 | |
| PEG | 1.36 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 12.61% | |
| ROA | 3.50% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.95% | |
| EPS | $0.98 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $54.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у IEX — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как GTES ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), IEX — 18.4 (нет тренда). IEX менее волатилен — бета 0.89 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 49.54 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 27.93 | |
| CCI (20) | -122.34 | -82.11 | |
| MFI | 39.08 | 35.21 | |
| Williams %R | -68.12 | -72.07 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.51 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 18.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +3.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 64.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.89 | |
| ATR % | 3.97% | 2.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.30 | |
| RS Rating | 49.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -6.99 | |
| BB ширина | 13.20 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IEX обеспечивает 1.36% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а IEX — на ноябре (+5.40%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или IEX?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или IEX?
Какая акция лучше по технике — GTES или IEX?
Что лучше купить — GTES или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией