Сравнение GTES vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

GTES9

30GWW

Сравнение Gates Industrial Corporation plc (GTES) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 9.6× (58,51 млрд $ vs 6,11 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 24.64 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:9 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTESGWW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 33.02. Премия к оценке GWW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 3.20 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GTES — 10.93, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у GTES — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у GWW — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTESGWW

Показатель	GTES	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	24.64	33.02
P/B	1.82	14.97
P/S	1.78	3.20
PEG	1.36	-6.99
EV/EBITDA	10.93	21.11
Рентабельность
ROE	7.47%	46.57%
ROA	3.50%	18.81%
Валовая маржа	40.20%	39.15%
Операц. маржа	14.01%	14.23%
Чистая маржа	7.23%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.71
Текущая ликв.	3.67	2.69
Быстрая ликв.	2.66	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.75%
Коэфф. выплат	0.00%	25.81%
EPS	$0.98	$37.67
Балансовая стоим.	$14.69	$91.82

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у GWW — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTES	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	45.61	62.08
Stochastic %K	31.88	72.26
CCI (20)	-122.34	60.03
MFI	39.08	48.39
Williams %R	-68.12	-27.74
MACD гистограмма	-0.26	3.34
Momentum (10)	-2.06	74.19
Тренд
ADX	18.64	28.11
Цена vs EMA 9	-1.61%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-0.28%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+0.05%	+19.30%
Объём
CMF	-0.19	-0.01
Volume Ratio	93.48	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.85
ATR %	3.97%	2.34%
Sharpe (1г)	0.36	0.55
RS Rating	49.00	58.00
52w от хая	-15.07	-3.26
BB ширина	13.20	16.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTES	GWW
Выручка	3,44 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	251,40 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$0.98	$35.47
Операц. Cash Flow	478,10 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTES	GWW
Див. доходность	—	0.75%
Годовые дивиденды	—	$4.75
Коэфф. выплат	—	25.81%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а GWW — на ноябре (+6.81%). Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), GWW — сентябрь (-0.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или W.W. Grainger, Inc.?

По P/E Gates Industrial Corporation plc оценена ниже: 24.64 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GTES или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTES — 7.47%, GWW — 46.57%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и W.W. Grainger, Inc.?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка GTES за TTM — 3,44 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GTES или GWW?

Чистая маржа GTES — 7.23%, GWW — 9.70%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTES или GWW?

Технический скоринг: GTES — 28/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTES или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу GWW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией