Сравнение GSAT vs IRDM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GSAT (P/E -927.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRDM показывает P/E 45.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IRDM: 5.47 vs 37.46 у GSAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRDM дешевле: 10.23 против 30.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRDM оценён ниже: 10.61 vs 97.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GSAT отрицательный (-3.21%), что говорит об убыточности. IRDM генерирует прибыль с ROE 22.76%. По этому критерию преимущество однозначно. GSAT убыточен — чистая маржа -4.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GSAT — 1.54, IRDM — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GSAT | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -927.71 | 45.37 | |
| P/B | 30.89 | 10.23 | |
| P/S | 37.46 | 5.47 | |
| PEG | -10.51 | -5.44 | |
| EV/EBITDA | 97.21 | 10.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.21% | 22.76% | |
| ROA | -0.48% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 50.04% | 62.53% | |
| Операц. маржа | 8.61% | 25.84% | |
| Чистая маржа | -4.03% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.54 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 2.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 2.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.30% | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 60.36% | |
| EPS | $-0.09 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $2.67 | $4.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRDM сильнее: 81/100 против 70/100 у GSAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GSAT составляет 62.1 (нейтральная зона), у IRDM — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GSAT на 12.1%, IRDM на 28.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GSAT — 52.7 (выраженный тренд), IRDM — 38.6 (выраженный тренд). IRDM менее волатилен — бета 1.14 против 1.96 у GSAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRDM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GSAT | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.10 | 67.36 | |
| Stochastic %K | 45.05 | 96.56 | |
| CCI (20) | -55.53 | 145.48 | |
| MFI | 51.01 | 75.01 | |
| Williams %R | -54.95 | -3.44 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 4.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.70 | 38.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +5.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.05% | +10.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.10% | +28.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.20% | +90.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 120.03 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 1.14 | |
| ATR % | 2.01% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | 1.15 | |
| RS Rating | 98.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.66 | -0.55 | |
| BB ширина | 1.79 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GSAT — 272,99 млн $, IRDM — 871,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IRDM зарабатывает 114,37 млн $, а GSAT фиксирует убыток (-8,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GSAT генерирует 76,79 млн $, IRDM — 299,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GSAT | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 272,99 млн $ | 871,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,65 млн $ | 114,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $1.07 | |
| Операц. Cash Flow | 621,65 млн $ | 400,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 76,79 млн $ | 299,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRDM обеспечивает 1.30% годовой доходности, GSAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IRDM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GSAT | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 60.36% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GSAT приходится на декабре (+18.32%), а IRDM — на апреле (+4.74%). Слабые месяцы: для GSAT — сентябрь (-5.34%), для IRDM — сентябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +13.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globalstar, Inc. или Iridium Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — GSAT или IRDM?
Какие дивиденды у Globalstar, Inc. и Iridium Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globalstar, Inc. или Iridium Communications Inc.?
Какая акция лучше по технике — GSAT или IRDM?
Что лучше купить — GSAT или IRDM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией