ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GS vs MSCI

Тикер 1
Тикер 2
GS29
14MSCI
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и MSCI Inc. (MSCI) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GS крупнее в 6.9× (291,52 млрд $ vs 42,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GS выглядит привлекательнее: 16.51 против 32.32. Премия к оценке MSCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MSCI отрицательный (-64.13%), что говорит об убыточности. GS генерирует прибыль с ROE 14.58%. По этому критерию преимущество однозначно. MSCI удерживает чистую маржу на уровне 40.74%, опережая GS (16.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GS составляет 1.58%, у MSCI — 1.32%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GS побеждает по числу метрик: 29 против 14 у MSCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
GSNYSE
988,17 $+6,05 $ (+0,62%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 291,52 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.2
Качество
4.3
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
MSCI
MSCI Inc.
MSCINYSE
582,34 $+0,37 $ (+0,06%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 42,39 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
3.7
Качество
5.6
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GSMSCI

Фундаментальный анализ

GS торгуется с P/E 16.51, тогда как MSCI — с P/E 32.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GS оценён ниже: 2.62 против 13.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSCI — 24.41, у GS — 41.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSCI отрицательный (-64.13%), что говорит об убыточности. GS генерирует прибыль с ROE 14.58%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MSCI — 40.74%, у GS — 16.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs -2.36 у MSCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSMSCI
ПоказательGSMSCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.5132.32
P/B2.43-15.38
P/S2.6213.08
PEG0.611.66
EV/EBITDA41.3924.41
Рентабельность
ROE14.58%-64.13%
ROA0.88%23.80%
Валовая маржа55.55%82.86%
Операц. маржа20.48%55.36%
Чистая маржа16.31%40.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.10-2.36
Текущая ликв.0.020.86
Быстрая ликв.0.020.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.58%1.32%
Коэфф. выплат31.82%42.68%
EPS$59.47$18.00
Балансовая стоим.$407.29$-37.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GS — 63.5, MSCI — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. GS и MSCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GS — 16.7 (нет тренда), MSCI — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0.63, GS — 1.52. GS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.

GSMSCI
Общая оценка
79
64
Осцилляторы
59
58
Тренд
76
57
Объём
72
56
Волатильность
45
55
ИндикаторGSMSCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.5353.32
Stochastic %K88.7366.28
CCI (20)216.65-30.58
MFI65.4841.92
Williams %R-11.27-33.72
MACD гистограмма2.51-1.39
Momentum (10)62.30-6.03
Тренд
ADX16.7212.44
Цена vs EMA 9+3.30%+0.53%
Цена vs EMA 20+5.09%+0.65%
Цена vs SMA 50+10.84%+3.04%
Цена vs SMA 200+16.66%+2.94%
Объём
CMF0.070.06
Volume Ratio158.4968.39
Волатильность и статистика
Beta1.520.63
ATR %2.65%2.62%
Sharpe (1г)1.830.06
RS Rating80.0042.00
52w от хая-1.13-7.02
BB ширина9.355.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, MSCI — 1,20 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGSMSCIЛидер
Выручка125,10 млрд $3,13 млрд $
Чистая прибыль17,18 млрд $1,20 млрд $
EPS (TTM)$51.95$15.58
Операц. Cash Flow-45,15 млрд $1,59 млрд $
Free Cash Flow-47,22 млрд $1,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GS платит 1.58%, MSCI — 1.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, MSCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GS — +6.72%, MSCI — +2.41%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, MSCI — 42.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGSMSCIЛидер
Див. доходность1.58%1.32%
Годовые дивиденды$9.00$4.10
Коэфф. выплат31.82%42.68%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)6.72%2.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.73%), MSCI — в июле (+7.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4.42%), MSCI — сентябрь (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +21.21% против +18.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GS
+1.6
-1.9
-4.4
+3.8
+0.8
+1.4
+5.2
+1.4
-1.4
+3.7
+6.7
+2.0
MSCI
+4.2
-0.6
+0.3
+1.1
+2.2
+2.0
+7.4
+2.9
-3.5
+0.2
+5.2
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или MSCI Inc.?
Мультипликатор P/E у The Goldman Sachs Group, Inc. ниже (16.51 vs 32.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GS или MSCI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GS — 14.58%, MSCI — -64.13%. Преимущество у GS.
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и MSCI Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1.58%, MSCI — 1.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или MSCI Inc.?
Выручка GS за TTM — 125,10 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. GS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GS или MSCI?
Чистая маржа GS — 16.31%, MSCI — 40.74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GS или MSCI?
Технический скоринг: GS — 79/100, MSCI — 64/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GS или MSCI?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу GS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией