Сравнение GS vs JEF

Тикер 1

Тикер 2

GS27

16JEF

GS против JEF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GS крупнее в 27.2× (291,52 млрд $ vs 10,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14.97 vs 16.51 у GS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала GS составляет 14.58%, что превышает показатель JEF (7.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GS впереди: 16.31% против 6.61% у JEF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность JEF составляет 3.10%, у GS — 1.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, JEF — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:16 в пользу GS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSNYSE

988,17 $+6,05 $ (+0,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 291,52 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.2

Качество

4.3

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Jefferies Financial Group Inc.

JEFNYSE

52,45 $+0,85 $ (+1,65%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 10,72 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

4.6

Рост

3.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GSJEF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 14.97 против 16.51 у GS (разница составляет 9.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 2.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 2.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JEF оценён ниже: 27.52 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.58% против 7.08% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GS — 16.31%, JEF — 6.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GS — 6.10, JEF — 3.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSJEF

Показатель	GS	JEF
Мультипликаторы оценки
P/E	16.51	14.97
P/B	2.43	1.05
P/S	2.62	0.94
PEG	0.61	7.49
EV/EBITDA	41.39	27.52
Рентабельность
ROE	14.58%	7.08%
ROA	0.88%	1.00%
Валовая маржа	55.55%	58.81%
Операц. маржа	20.48%	6.75%
Чистая маржа	16.31%	6.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.10	3.04
Текущая ликв.	0.02	2.48
Быстрая ликв.	0.02	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.58%	3.10%
Коэфф. выплат	31.82%	50.44%
EPS	$59.47	$3.45
Балансовая стоим.	$407.29	$49.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GS — 63.5, JEF — 63.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GS на 10.8%, JEF на 15.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GS выше SMA 200 (+16.7%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу GS. Сила тренда по ADX: GS — 16.7 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета GS — 1.52, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GSJEF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GS	JEF
Осцилляторы
RSI (14)	63.53	63.41
Stochastic %K	88.73	71.20
CCI (20)	216.65	50.34
MFI	65.48	62.57
Williams %R	-11.27	-28.80
MACD гистограмма	2.51	-0.16
Momentum (10)	62.30	0.99
Тренд
ADX	16.72	25.04
Цена vs EMA 9	+3.30%	+1.18%
Цена vs EMA 20	+5.09%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+15.01%
Цена vs SMA 200	+16.66%	-5.21%
Объём
CMF	0.07	-0.02
Volume Ratio	158.49	84.99
Волатильность и статистика
Beta	1.52	1.94
ATR %	2.65%	3.07%
Sharpe (1г)	1.83	0.29
RS Rating	80.00	42.00
52w от хая	-1.13	-26.17
BB ширина	9.35	15.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, JEF — 710,48 млн $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GS генерирует -47,22 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GS	JEF
Выручка	125,10 млрд $	10,82 млрд $
Чистая прибыль	17,18 млрд $	710,48 млн $
EPS (TTM)	$51.95	$2.93
Операц. Cash Flow	-45,15 млрд $	-1,50 млрд $
Free Cash Flow	-47,22 млрд $	-1,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GS платит 1.58%, JEF — 3.10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GS платит дивиденды 13 лет подряд, JEF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GS	JEF
Див. доходность	1.58%	3.10%
Годовые дивиденды	$9.00	$0.80
Коэфф. выплат	31.82%	50.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.72%	-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.73%), JEF — в ноябре (+8.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GS — март (-4.42%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +16.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.6

-1.9

-4.4

+3.8

+0.8

+1.4

+5.2

+1.4

-1.4

+3.7

+6.7

+2.0

JEF

+1.7

-4.3

-7.5

+2.8

-0.2

+3.9

+7.0

+2.1

+1.1

+0.9

+8.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14.97 vs 16.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GS или JEF?

ROE GS — 14.58%, JEF — 7.08%. GS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1.58%, JEF — 3.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?

По объёму выручки: GS — 125,10 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GS или JEF?

Чистая маржа GS — 16.31%, JEF — 6.61%. GS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GS или JEF?

Технический скоринг: GS — 79/100, JEF — 72/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GS или JEF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GS выигрывает 27, JEF — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией