Сравнение GRMN vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 26.35. Премия к оценке GRMN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 6.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 19.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 19.93% у GRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRMN — 23.26%, TEL — 15.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRMN — 0.02, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRMN | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 20.31 | |
| P/B | 4.94 | 4.46 | |
| P/S | 6.14 | 3.17 | |
| PEG | 1.47 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 22.71% | |
| ROA | 15.85% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 28.84% | |
| EPS | $9.01 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $45.67 | |
Технический анализ
GRMN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRMN — 46.6 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRMN на -2.7%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GRMN выше SMA 200 (+3.9%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу GRMN. Сила тренда по ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). GRMN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TEL. По бете GRMN стабильнее (1.25 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 32.17 | |
| CCI (20) | -66.69 | -119.31 | |
| MFI | 43.66 | 39.22 | |
| Williams %R | -53.20 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.56 | |
| ATR % | 2.92% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.66 | |
| RS Rating | 56.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -20.26 | |
| BB ширина | 16.84 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRMN генерирует 1,36 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRMN | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GRMN — 1.52%, TEL — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GRMN платит дивиденды 14 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GRMN — 39.91%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GRMN | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 28.84% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRMN — феврале (+5.58%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRMN — сентябрь (-1.84%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRMN: +16.62% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — GRMN или TEL?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — GRMN или TEL?
Какая акция лучше по технике — GRMN или TEL?
Что лучше купить — GRMN или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией