Сравнение GRMN vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GRMN оценён рынком дешевле: 26.35 против 30.81 у TDY (разница составляет 14.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 4.57 против 6.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 4.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 19.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRMN составляет 19.93%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRMN впереди: 23.26% против 14.99% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRMN — 0.02, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRMN | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 30.81 | |
| P/B | 4.94 | 2.69 | |
| P/S | 6.14 | 4.57 | |
| PEG | 1.47 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 8.85% | |
| ROA | 15.85% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 19.03% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.01 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $228.73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GRMN — 46.6 (нейтральная зона), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRMN на -2.7%, TDY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). GRMN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDY. По бете TDY стабильнее (0.97 vs 1.25).
| Индикатор | GRMN | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 25.59 | |
| CCI (20) | -66.69 | -123.12 | |
| MFI | 43.66 | 49.27 | |
| Williams %R | -53.20 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -3.00 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.97 | |
| ATR % | 2.92% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 0.84 | |
| RS Rating | 56.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -11.42 | |
| BB ширина | 16.84 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, TDY — 894,80 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRMN генерирует 1,36 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRMN | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRMN — феврале (+5.58%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRMN — сентябрь (-1.84%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — GRMN или TDY?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше маржинальность — GRMN или TDY?
Какая акция лучше по технике — GRMN или TDY?
Что лучше купить — GRMN или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией