Сравнение GRMN vs ST

Тикер 1

Тикер 2

GRMN26

18ST

GRMN против ST — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GRMN крупнее в 6.7× (46,24 млрд $ vs 6,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у ST — 143.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.93% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRMN — 23.26%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GRMN составляет 1.52%, у ST — 1.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:18 — убедительное преимущество GRMN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GRMNST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 26.35 против 143.48. Премия к оценке ST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ST оценён ниже: 1.86 против 6.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 4.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 19.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRMN составляет 19.93%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRMN впереди: 23.26% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRMN — 0.02, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GRMNST

Показатель	GRMN	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	26.35	143.48
P/B	4.94	2.43
P/S	6.14	1.86
PEG	1.47	-0.68
EV/EBITDA	19.32	11.91
Рентабельность
ROE	19.93%	1.72%
ROA	15.85%	0.71%
Валовая маржа	59.14%	27.95%
Операц. маржа	26.46%	14.22%
Чистая маржа	23.26%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.00
Текущая ликв.	4.36	2.75
Быстрая ликв.	3.02	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.52%	1.01%
Коэфф. выплат	39.91%	144.49%
EPS	$9.01	$0.33
Балансовая стоим.	$48.12	$19.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу ST: скоринг 82/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRMN — 46.6, ST — 64.5. Обе акции находятся в одной зоне. ST торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как GRMN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета GRMN — 1.25, ST — 2.04. ST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRMN	ST
Осцилляторы
RSI (14)	46.59	64.52
Stochastic %K	46.80	81.44
CCI (20)	-66.69	84.35
MFI	43.66	64.33
Williams %R	-53.20	-18.56
MACD гистограмма	-1.34	0.14
Momentum (10)	-5.35	1.99
Тренд
ADX	26.24	20.06
Цена vs EMA 9	+1.38%	+2.22%
Цена vs EMA 20	-0.86%	+6.83%
Цена vs SMA 50	-2.73%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+3.87%	+37.85%
Объём
CMF	-0.10	0.26
Volume Ratio	142.57	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.25	2.04
ATR %	2.92%	3.89%
Sharpe (1г)	0.53	1.55
RS Rating	56.00	87.00
52w от хая	-13.09	-3.28
BB ширина	16.84	25.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRMN генерирует 7,25 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, ST — 31,30 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRMN генерирует 1,36 млрд $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRMN	ST
Выручка	7,25 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$8.65	$0.21
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	621,50 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GRMN платит 1.52%, ST — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GRMN платит дивиденды 14 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GRMN — 39.91%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GRMN	ST
Див. доходность	1.52%	1.01%
Годовые дивиденды	$1.05	$0.24
Коэфф. выплат	39.91%	144.49%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.16%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRMN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+5.58%), ST — в июле (+3.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRMN — сентябрь (-1.84%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRMN: +16.62% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Sensata Technologies Holding plc?

Мультипликатор P/E у Garmin Ltd. ниже (26.35 vs 143.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRMN или ST?

ROE GRMN — 19.93%, ST — 1.72%. GRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GRMN — 1.52%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: GRMN — 7,25 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRMN или ST?

Чистая маржа GRMN — 23.26%, ST — 1.30%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRMN или ST?

Технический скоринг: GRMN — 34/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRMN или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GRMN выигрывает 26, ST — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией