Сравнение GRMN vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

GRMN24

15NOVT

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Garmin Ltd. (GRMN) и Novanta Inc. (NOVT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GRMN крупнее в 8.4× (46,24 млрд $ vs 5,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у NOVT — 115.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.93% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRMN — 23.26%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:15 — убедительное преимущество GRMN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GRMNNOVT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 26.35 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA GRMN оценён ниже: 19.32 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRMN составляет 19.93%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRMN впереди: 23.26% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRMN — 0.02, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GRMNNOVT

Показатель	GRMN	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	26.35	115.59
P/B	4.94	4.74
P/S	6.14	5.44
PEG	1.47	-4.05
EV/EBITDA	19.32	29.95
Рентабельность
ROE	19.93%	5.08%
ROA	15.85%	2.99%
Валовая маржа	59.14%	41.48%
Операц. маржа	26.46%	11.63%
Чистая маржа	23.26%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.22
Текущая ликв.	4.36	3.56
Быстрая ликв.	3.02	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.52%	0.00%
Коэфф. выплат	39.91%	0.00%
EPS	$9.01	$1.33
Балансовая стоим.	$48.12	$32.43

Технический анализ

По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 34/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 46.6 (нейтральная зона), у NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NOVT торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как GRMN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). GRMN менее волатилен — бета 1.25 против 2.05 у NOVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNNOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRMN	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	46.59	64.19
Stochastic %K	46.80	72.17
CCI (20)	-66.69	78.81
MFI	43.66	64.73
Williams %R	-53.20	-27.83
MACD гистограмма	-1.34	1.17
Momentum (10)	-5.35	14.70
Тренд
ADX	26.24	28.45
Цена vs EMA 9	+1.38%	+3.16%
Цена vs EMA 20	-0.86%	+7.90%
Цена vs SMA 50	-2.73%	+19.24%
Цена vs SMA 200	+3.87%	+25.21%
Объём
CMF	-0.10	0.12
Volume Ratio	142.57	75.43
Волатильность и статистика
Beta	1.25	2.05
ATR %	2.92%	4.77%
Sharpe (1г)	0.53	0.51
RS Rating	56.00	58.00
52w от хая	-13.09	-7.22
BB ширина	16.84	32.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, NOVT — 53,83 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRMN генерирует 1,36 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRMN	NOVT
Выручка	7,25 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$8.65	$1.47
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	64,06 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	48,43 млн $

Дивиденды

GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRMN	NOVT
Див. доходность	1.52%	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	39.91%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.16%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а NOVT — на мае (+6.58%). Слабые месяцы: для GRMN — сентябрь (-1.84%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Novanta Inc.?

По P/E Garmin Ltd. оценена ниже: 26.35 против 115.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GRMN или NOVT?

ROE GRMN — 19.93%, NOVT — 5.08%. GRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Novanta Inc.?

Garmin Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 1.52%. Novanta Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: GRMN — 7,25 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRMN или NOVT?

Чистая маржа GRMN — 23.26%, NOVT — 5.35%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRMN или NOVT?

Технический скоринг: GRMN — 34/100, NOVT — 87/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRMN или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRMN выигрывает 24, NOVT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией