Сравнение GRMN vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

GRMN28

14MKSI

Garmin Ltd. (GRMN) и MKS Inc. (MKSI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GRMN крупнее в 2.2× (46,24 млрд $ vs 21,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 26.35 против 64.21. Премия к оценке MKSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE GRMN — 19.93%, у MKSI — 12.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GRMN составляет 1.52%, у MKSI — 0.29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GRMN побеждает по числу метрик: 28 против 14 у MKSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GRMNMKSI

Фундаментальный анализ

GRMN торгуется с P/E 26.35, тогда как MKSI — с P/E 64.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MKSI оценён ниже: 5.17 против 6.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRMN (19.93% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GRMNMKSI

Показатель	GRMN	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.35	64.21
P/B	4.94	7.47
P/S	6.14	5.17
PEG	1.47	1.44
EV/EBITDA	19.32	23.93
Рентабельность
ROE	19.93%	12.24%
ROA	15.85%	3.75%
Валовая маржа	59.14%	43.61%
Операц. маржа	26.46%	14.76%
Чистая маржа	23.26%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.58
Текущая ликв.	4.36	1.11
Быстрая ликв.	3.02	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.52%	0.29%
Коэфф. выплат	39.91%	18.65%
EPS	$9.01	$4.85
Балансовая стоим.	$48.12	$41.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRMN — 48.8, MKSI — 61.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MKSI выше на 17.7%, GRMN — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 24.7 (слабый тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRMN — 1.27, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRMN	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	48.78	61.90
Stochastic %K	67.56	70.41
CCI (20)	-22.09	66.30
MFI	50.07	68.42
Williams %R	-32.44	-29.59
MACD гистограмма	-0.53	-1.32
Momentum (10)	-2.12	17.74
Тренд
ADX	24.66	19.05
Цена vs EMA 9	+1.88%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+0.10%	+5.62%
Цена vs SMA 50	-1.81%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+4.84%	+66.21%
Объём
CMF	-0.07	0.22
Volume Ratio	81.43	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.27	2.46
ATR %	2.86%	5.18%
Sharpe (1г)	0.51	2.61
RS Rating	56.00	97.00
52w от хая	-12.25	-4.69
BB ширина	15.28	21.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRMN генерирует 7,25 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, MKSI — 295 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRMN	MKSI
Выручка	7,25 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	295 млн $
EPS (TTM)	$8.65	$4.39
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	497 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GRMN платит 1.52%, MKSI — 0.29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GRMN — 14 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GRMN — 39.91%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GRMN	MKSI
Див. доходность	1.52%	0.29%
Годовые дивиденды	$1.05	$0.50
Коэфф. выплат	39.91%	18.65%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.16%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRMN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+5.58%), MKSI — в январе (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или MKS Inc.?

Мультипликатор P/E у Garmin Ltd. ниже (26.35 vs 64.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRMN или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRMN — 19.93%, MKSI — 12.24%. Преимущество у GRMN.

Какие дивиденды у Garmin Ltd. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GRMN — 1.52%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или MKS Inc.?

Выручка GRMN за TTM — 7,25 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. GRMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRMN или MKSI?

Чистая маржа GRMN — 23.26%, MKSI — 8.03%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRMN или MKSI?

Технический скоринг: GRMN — 43/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRMN или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу GRMN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией