Сравнение GRMN vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. GRMN прибылен, P/E составляет 26.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LFUS оценён ниже: 4.48 против 6.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. GRMN генерирует прибыль с ROE 19.93%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRMN | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | -275.75 | |
| P/B | 4.94 | 4.40 | |
| P/S | 6.14 | 4.48 | |
| PEG | 1.47 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | -1.57% | |
| ROA | 15.85% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 23.26% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | -183.16% | |
| EPS | $9.01 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $100.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LFUS: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRMN — 48.8, LFUS — 57.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 14.7%, GRMN — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 24.7 (слабый тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRMN — 1.27, LFUS — 1.68. LFUS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.78 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 67.56 | 47.49 | |
| CCI (20) | -22.09 | 22.54 | |
| MFI | 50.07 | 54.14 | |
| Williams %R | -32.44 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -2.12 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.66 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.10% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.81% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.84% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 81.43 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 1.68 | |
| ATR % | 2.86% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 1.99 | |
| RS Rating | 56.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -12.25 | -8.82 | |
| BB ширина | 15.28 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRMN генерирует 7,25 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRMN зарабатывает 1,66 млрд $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRMN | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GRMN платит 1.52%, LFUS — 0.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GRMN — 14 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GRMN | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | -183.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRMN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+5.58%), LFUS — в июле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRMN или LFUS?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRMN или LFUS?
Что лучше купить — GRMN или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией