Сравнение GRMN vs KEYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 31,82 (у KEYS — 58,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GRMN дешевле: 7,80 против 10,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GRMN — 6,63, у KEYS — 9,78. EV/EBITDA GRMN — 23,90, у KEYS — 42,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRMN (21,00% vs 17,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 24,47%, у KEYS — 17,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0,02, у KEYS — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,82 | 58,85 | |
| P/B | 6,63 | 9,78 | |
| P/S | 7,80 | 10,04 | |
| PEG | 1,63 | 1,41 | |
| EV/EBITDA | 23,90 | 42,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,00% | 17,44% | |
| ROA | 16,43% | 8,95% | |
| Валовая маржа | 60,08% | 63,67% | |
| Операц. маржа | 27,61% | 18,17% | |
| Чистая маржа | 24,47% | 17,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 3,03 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 2,08 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,21% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 38,47% | 0,00% | |
| EPS | $9,74 | $6,07 | |
| Балансовая стоим. | $46,82 | $36,60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GRMN — 73,7 (зона перекупленности), KEYS — 63,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GRMN и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,7% и +7,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GRMN — 47,4 (выраженный тренд), KEYS — 14,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRMN стабильнее (0,94 vs 1,82). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,66 | 63,78 | |
| Stochastic %K | 94,10 | 95,38 | |
| CCI (20) | 67,69 | 131,82 | |
| MFI | 70,23 | 53,27 | |
| Williams %R | -5,90 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 1,39 | 4,50 | |
| Momentum (10) | 16,42 | 38,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47,44 | 14,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,61% | +3,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +6,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,69% | +7,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,18% | +29,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 40,01 | 99,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,82 | |
| ATR % | 2,71% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | 1,94 | |
| RS Rating | 71,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -1,30 | -4,57 | |
| BB ширина | 42,71 | 19,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRMN растёт быстрее по выручке: +15,10% год к году против +8,00% у KEYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, KEYS — 846 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.10% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 846 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.90% | +37.80% | |
| EPS (TTM) | $8,65 | $4,90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1,21% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | — | |
| Коэфф. выплат | 38,47% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRMN — июле (+6,32%), для KEYS — ноябре (+8,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1,84%), KEYS — март (-0,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +17,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRMN или KEYS?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Keysight Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRMN или KEYS?
Какая акция лучше по технике — GRMN или KEYS?
Что лучше купить — GRMN или KEYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией