Сравнение GPN vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GPN (P/E -24.06), ни WSC (P/E -63.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у WSC — 4.94. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.99 у GPN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | -63.31 | |
| P/B | 0.71 | 4.94 | |
| P/S | 1.90 | 1.89 | |
| PEG | 0.16 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | -7.11% | |
| ROA | -1.10% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 20.85% | |
| Чистая маржа | -7.99% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | -75.05% | |
| EPS | $-2.94 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $4.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GPN — 55.5, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. GPN и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPN — 1.32, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 28.44 | |
| CCI (20) | 9.57 | -20.57 | |
| MFI | 42.64 | 52.04 | |
| Williams %R | -42.35 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 1.15 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 2.08 | |
| ATR % | 3.72% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.21 | |
| RS Rating | 22.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -25.47 | |
| BB ширина | 9.21 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GPN генерирует 7,71 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GPN зарабатывает 1,40 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GPN платит 1.41%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GPN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.86%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — GPN или WSC?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — GPN или WSC?
Что лучше купить — GPN или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией