Сравнение GPN vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -24.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VMI показывает P/E 28.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GPN: 1.90 vs 2.35 у VMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. VMI генерирует прибыль с ROE 21.43%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0.99, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 28.43 | |
| P/B | 0.71 | 5.84 | |
| P/S | 1.90 | 2.35 | |
| PEG | 0.16 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 21.43% | |
| ROA | -1.10% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 10.79% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 15.59% | |
| EPS | $-2.94 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 51/100 у GPN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPN составляет 55.5 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 2.7%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VMI выше SMA 200 (+19.7%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а GPN — нет. VMI менее волатилен — бета 1.25 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 41.83 | |
| CCI (20) | 9.57 | -50.22 | |
| MFI | 42.64 | 53.34 | |
| Williams %R | -42.35 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -4.44 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.25 | |
| ATR % | 3.72% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.53 | |
| RS Rating | 22.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -4.76 | |
| BB ширина | 9.21 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, VMI — 350,27 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPN | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
GPN и VMI — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1.41%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GPN | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+3.86%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или VMI?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Valmont Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или VMI?
Что лучше купить — GPN или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией