Сравнение GPN vs URI

Тикер 1

Тикер 2

GPN19

22URI

GPN против URI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации URI крупнее в 3.4× (58,40 млрд $ vs 17,18 млрд $). Убыточность GPN (P/E -24.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. URI показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. URI генерирует прибыль с ROE 27.88%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность GPN составляет 1.41%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GPN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Global Payments Inc.

GPNNYSE

72,59 $+1,81 $ (+2,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 17,18 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

8.9

Качество

3.9

Рост

2.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GPNURI

Фундаментальный анализ

GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URI прибылен с P/E 23.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GPN оценён ниже: 1.90 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 11.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. URI генерирует прибыль с ROE 27.88%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0.99, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GPNURI

Показатель	GPN	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.06	23.68
P/B	0.71	6.62
P/S	1.90	3.58
PEG	0.16	19.09
EV/EBITDA	11.00	11.28
Рентабельность
ROE	-3.07%	27.88%
ROA	-1.10%	8.39%
Валовая маржа	67.31%	36.25%
Операц. маржа	16.21%	24.67%
Чистая маржа	-7.99%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	1.67
Текущая ликв.	0.79	0.80
Быстрая ликв.	0.79	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.41%	0.80%
Коэфф. выплат	-34.82%	18.79%
EPS	$-2.94	$39.54
Балансовая стоим.	$102.90	$141.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GPN — 55.5, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 2.7%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а GPN — нет. Волатильность: бета URI — 1.21, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPNURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPN	URI
Осцилляторы
RSI (14)	55.55	56.76
Stochastic %K	57.65	38.62
CCI (20)	9.57	-90.84
MFI	42.64	35.53
Williams %R	-42.35	-61.38
MACD гистограмма	0.00	-7.13
Momentum (10)	1.15	-28.23
Тренд
ADX	15.01	39.55
Цена vs EMA 9	+2.77%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+2.47%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+2.74%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-8.87%	+7.27%
Объём
CMF	-0.12	-0.07
Volume Ratio	95.47	116.59
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.21
ATR %	3.72%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.35	0.71
RS Rating	22.00	70.00
52w от хая	-21.91	-8.34
BB ширина	9.21	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GPN генерирует 7,71 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GPN	URI
Выручка	7,71 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	1,40 млрд $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$5.84	$38.71
Операц. Cash Flow	2,66 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	2,04 млрд $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GPN платит 1.41%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GPN	URI
Див. доходность	1.41%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.50	$3.94
Коэфф. выплат	-34.82%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GPN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.86%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +6.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPN

+3.2

+0.5

-2.8

+3.4

+1.8

-2.4

+3.9

+3.7

-4.3

-3.4

+1.0

+2.1

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или United Rentals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GPN или URI?

ROE GPN — -3.07%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Global Payments Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPN — 1.41%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: GPN — 7,71 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GPN или URI?

Технический скоринг: GPN — 51/100, URI — 45/100. GPN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPN или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GPN выигрывает 19, URI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией