Сравнение GPN vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

GPN20

23ULS

Инвесторы часто выбирают между GPN и ULS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ULS прибылен с P/E 58.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. ULS генерирует прибыль с ROE 28.40%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GPN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.41% vs 0.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 51/100 у GPN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GPN и ULS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Global Payments Inc.

GPNNYSE

72,59 $+1,81 $ (+2,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 17,18 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

8.9

Качество

3.9

Рост

2.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GPNULS

Фундаментальный анализ

P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. ULS прибылен, P/E составляет 58.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GPN дешевле: 1.90 против 6.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. ULS генерирует прибыль с ROE 28.40%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0.99, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GPNULS

Показатель	GPN	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.06	58.73
P/B	0.71	15.34
P/S	1.90	6.61
PEG	0.16	19.85
EV/EBITDA	11.00	26.94
Рентабельность
ROE	-3.07%	28.40%
ROA	-1.10%	11.81%
Валовая маржа	67.31%	49.61%
Операц. маржа	16.21%	17.75%
Чистая маржа	-7.99%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	0.40
Текущая ликв.	0.79	1.16
Быстрая ликв.	0.79	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.41%	0.52%
Коэфф. выплат	-34.82%	30.66%
EPS	$-2.94	$1.74
Балансовая стоим.	$102.90	$6.65

Технический анализ

ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GPN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPN — 55.5 (нейтральная зона), ULS — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 2.7%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ULS выше SMA 200 (+29.1%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). По бете ULS стабильнее (0.92 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPNULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPN	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	55.55	61.21
Stochastic %K	57.65	60.92
CCI (20)	9.57	55.74
MFI	42.64	61.56
Williams %R	-42.35	-39.08
MACD гистограмма	0.00	-0.03
Momentum (10)	1.15	-4.75
Тренд
ADX	15.01	23.90
Цена vs EMA 9	+2.77%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+2.47%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+2.74%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-8.87%	+29.07%
Объём
CMF	-0.12	0.09
Volume Ratio	95.47	93.36
Волатильность и статистика
Beta	1.32	0.92
ATR %	3.72%	3.53%
Sharpe (1г)	-0.35	0.85
RS Rating	22.00	74.00
52w от хая	-21.91	-5.17
BB ширина	9.21	23.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GPN — 7,71 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, ULS — 325 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GPN	ULS
Выручка	7,71 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	1,40 млрд $	325 млн $
EPS (TTM)	$5.84	$1.62
Операц. Cash Flow	2,66 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	2,04 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPN — 1.41%, ULS — 0.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GPN	ULS
Див. доходность	1.41%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.14
Коэфф. выплат	-34.82%	30.66%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPN — июле (+3.86%), для ULS — мае (+16.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +6.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPN

+3.2

+0.5

-2.8

+3.4

+1.8

-2.4

+3.9

+3.7

-4.3

-3.4

+1.0

+2.1

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или UL Solutions Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GPN или ULS?

ROE GPN — -3.07%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Global Payments Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPN — 1.41%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: GPN — 7,71 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GPN или ULS?

Технический скоринг: GPN — 51/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPN или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GPN выигрывает 20, ULS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией