Сравнение GPN vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -24.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRU показывает P/E 18.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GPN: 1.90 vs 2.81 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у TRU — 2.79. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у TRU — 12.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как TRU показывает рентабельность 15.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPN — 0.99, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 18.85 | |
| P/B | 0.71 | 2.79 | |
| P/S | 1.90 | 2.81 | |
| PEG | 0.16 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 15.50% | |
| ROA | -1.10% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 18.06% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 20.65% | |
| EPS | $-2.94 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 51/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPN составляет 55.5 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRU менее волатилен — бета 1.28 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 53.97 | |
| CCI (20) | 9.57 | -32.49 | |
| MFI | 42.64 | 33.63 | |
| Williams %R | -42.35 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.28 | |
| ATR % | 3.72% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.38 | |
| RS Rating | 22.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -30.10 | |
| BB ширина | 9.21 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, TRU — 455,40 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
GPN и TRU — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1.41%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+3.86%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — GPN или TRU?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или TransUnion?
Какая акция лучше по технике — GPN или TRU?
Что лучше купить — GPN или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией