Сравнение GPN vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -22,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RHI показывает P/E 37,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0,83 vs 2,10 у GPN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPN — 0,97, у RHI — 3,54. EV/EBITDA GPN — 12,56, у RHI — 32,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GPN работает в убыток — ROE -4,14%, тогда как RHI показывает рентабельность 9,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-9,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPN — 0,97, у RHI — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,08 | 37,17 | |
| P/B | 0,97 | 3,54 | |
| P/S | 2,10 | 0,83 | |
| PEG | 0,16 | -1,08 | |
| EV/EBITDA | 12,56 | 32,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,14% | 9,18% | |
| ROA | -1,50% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 63,89% | 36,80% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 0,20% | |
| Чистая маржа | -9,38% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,97 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 0,82 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,82 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,16% | 5,52% | |
| Коэфф. выплат | -33,48% | 207,70% | |
| EPS | -$3,68 | $1,15 | |
| Балансовая стоим. | $92,40 | $12,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 87/100 против 62/100 у RHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPN составляет 60,0 (нейтральная зона), у RHI — 64,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,5% и +23,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPN — 31,3 (выраженный тренд), RHI — 21,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0,36 против 1,19 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,01 | 64,48 | |
| Stochastic %K | 67,04 | 84,70 | |
| CCI (20) | 67,43 | 119,43 | |
| MFI | 52,05 | 52,40 | |
| Williams %R | -32,96 | -15,30 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 5,20 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,31 | 21,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,17% | +6,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,72% | +10,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,47% | +23,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,01% | +49,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 188,67 | 66,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,36 | |
| ATR % | 3,69% | 5,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 0,57 | |
| RS Rating | 43,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -4,99 | -3,26 | |
| BB ширина | 20,32 | 22,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RHI: -7,20% г/г vs -23,70%. GPN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, RHI — 132,99 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -23.70% | -7.20% | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 132,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.80% | -47.10% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $1,33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
GPN и RHI — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1,16%, RHI — 5,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,16% | 5,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $1,77 | |
| Коэфф. выплат | -33,48% | 207,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,37% | 3,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+4,61%), а RHI — на ноябре (+8,12%). Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4,35%), RHI — февраль (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GPN: +7,48% против +5,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Robert Half Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или RHI?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Robert Half Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Robert Half Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или RHI?
Что лучше купить — GPN или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией