Сравнение GPN vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. R прибылен, P/E составляет 18.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 1.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 11.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. R генерирует прибыль с ROE 16.39%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как GPN практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 18.78 | |
| P/B | 0.71 | 3.25 | |
| P/S | 1.90 | 0.72 | |
| PEG | 0.16 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 16.39% | |
| ROA | -1.10% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 8.38% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 29.49% | |
| EPS | $-2.94 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $72.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GPN — 55.5 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 2.7%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. R выше SMA 200 (+19.6%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). По бете R стабильнее (1.29 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 29.38 | |
| CCI (20) | 9.57 | -52.67 | |
| MFI | 42.64 | 48.64 | |
| Williams %R | -42.35 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.29 | |
| ATR % | 3.72% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.27 | |
| RS Rating | 22.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -9.17 | |
| BB ширина | 9.21 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPN — 7,71 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, R — 499 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPN | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPN — 1.41%, R — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GPN | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPN — июле (+3.86%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или R?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Ryder System, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или R?
Что лучше купить — GPN или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией