Сравнение GPN vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSA прибылен с P/E 22.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GPN оценён ниже: 1.90 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у MSA — 4.84. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как MSA показывает рентабельность 22.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPN — 0.99, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 22.59 | |
| P/B | 0.71 | 4.84 | |
| P/S | 1.90 | 3.40 | |
| PEG | 0.16 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 22.03% | |
| ROA | -1.10% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 22.01% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 28.52% | |
| EPS | $-2.94 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GPN — 55.5, MSA — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSA — 0.94, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 31.91 | |
| CCI (20) | 9.57 | -52.93 | |
| MFI | 42.64 | 62.05 | |
| Williams %R | -42.35 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.94 | |
| ATR % | 3.72% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.16 | |
| RS Rating | 22.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -19.13 | |
| BB ширина | 9.21 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GPN генерирует 7,71 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, MSA — 278,92 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GPN платит 1.41%, MSA — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 28.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GPN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.86%), MSA — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — GPN или MSA?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или MSA Safety Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GPN или MSA?
Что лучше купить — GPN или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией