Сравнение GPN vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -24.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDU показывает P/E 23.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GPN: 1.90 vs 2.55 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 1.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. MDU генерирует прибыль с ROE 6.80%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0.99, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 23.87 | |
| P/B | 0.71 | 1.56 | |
| P/S | 1.90 | 2.55 | |
| PEG | 0.16 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 6.80% | |
| ROA | -1.10% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 16.23% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 58.30% | |
| EPS | $-2.94 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $14.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GPN составляет 55.5 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 2.7%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDU выше SMA 200 (+11.5%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0.48 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 40.62 | |
| CCI (20) | 9.57 | -43.24 | |
| MFI | 42.64 | 33.67 | |
| Williams %R | -42.35 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.48 | |
| ATR % | 3.72% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.90 | |
| RS Rating | 22.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -4.24 | |
| BB ширина | 9.21 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, MDU — 190,40 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
GPN и MDU — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1.41%, MDU — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 58.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+3.86%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или MDU?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или MDU?
Что лучше купить — GPN или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией