Сравнение GPN vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -22,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDU показывает P/E 21,60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0,99 против 1,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 12,76 vs 13,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GPN отрицательный (-4,14%), что говорит об убыточности. MDU генерирует прибыль с ROE 6,95%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -9,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0,97, MDU — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,70 | 21,60 | |
| P/B | 0,99 | 1,47 | |
| P/S | 2,16 | 2,34 | |
| PEG | 0,17 | -2,27 | |
| EV/EBITDA | 12,76 | 13,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,14% | 6,95% | |
| ROA | -1,50% | 2,55% | |
| Валовая маржа | 63,89% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 16,98% | |
| Чистая маржа | -9,38% | 10,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,97 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 0,82 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,82 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,13% | 2,73% | |
| Коэфф. выплат | -26,34% | 71,67% | |
| EPS | -$3,68 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $92,40 | $13,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 81/100 против 50/100 у MDU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPN составляет 64,0 (нейтральная зона), у MDU — 47,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GPN выше на 16,6%, MDU — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GPN выше SMA 200 (+18,2%), MDU — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу GPN. Сила тренда по ADX: GPN — 32,6 (выраженный тренд), MDU — 19,0 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0,24 против 1,19 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,96 | 47,14 | |
| Stochastic %K | 84,17 | 52,75 | |
| CCI (20) | 67,06 | -4,00 | |
| MFI | 60,10 | 50,58 | |
| Williams %R | -15,83 | -47,25 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,26 | 0,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 18,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,36% | +0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,34% | -0,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,57% | -1,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,19% | -1,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 64,09 | 74,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,24 | |
| ATR % | 3,48% | 2,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 0,90 | |
| RS Rating | 43,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -2,33 | -10,69 | |
| BB ширина | 17,10 | 8,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDU: +6,70% г/г vs -23,70%. GPN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, MDU — 190,40 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -23.70% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 190,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.80% | -32.30% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
GPN и MDU — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1,13%, MDU — 2,73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GPN | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,13% | 2,73% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | -26,34% | 71,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,37% | -20,01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+4,61%), а MDU — на ноябре (+5,99%). Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4,35%), для MDU — сентябрь (-1,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +14,94% против +7,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или MDU?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или MDU?
Что лучше купить — GPN или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией