Сравнение GPN vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GPN — -24.06, MAN — -78.99. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MAN дешевле: 0.07 против 1.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 11.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0.99, MAN — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | -78.99 | |
| P/B | 0.71 | 0.63 | |
| P/S | 1.90 | 0.07 | |
| PEG | 0.16 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | -0.81% | |
| ROA | -1.10% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 0.82% | |
| Чистая маржа | -7.99% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | -651.83% | |
| EPS | $-2.94 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $44.22 | |
Технический анализ
GPN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MAN — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPN — 55.5 (нейтральная зона), MAN — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GPN на 2.7%, MAN на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), MAN — 14.9 (нет тренда). По бете MAN стабильнее (0.73 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает MAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 40.48 | |
| CCI (20) | 9.57 | -83.37 | |
| MFI | 42.64 | 30.96 | |
| Williams %R | -42.35 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.73 | |
| ATR % | 3.72% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.81 | |
| RS Rating | 22.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -39.18 | |
| BB ширина | 9.21 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPN — 7,71 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как GPN генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPN — 1.41%, MAN — 5.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, MAN — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | GPN | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | -651.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPN — июле (+3.86%), для MAN — ноябре (+4.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для MAN — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или MAN?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или MAN?
Что лучше купить — GPN или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией