Сравнение GPN vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GPN (P/E -24.06), ни HRI (P/E -883.25) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 1.90 у GPN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у HRI — 2.33. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.99 у GPN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | -883.25 | |
| P/B | 0.71 | 2.33 | |
| P/S | 1.90 | 0.95 | |
| PEG | 0.16 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | -0.26% | |
| ROA | -1.10% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 16.39% | |
| Чистая маржа | -7.99% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | -1800.00% | |
| EPS | $-2.94 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 51/100 у GPN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPN составляет 55.5 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GPN менее волатилен — бета 1.32 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 47.70 | |
| CCI (20) | 9.57 | -9.28 | |
| MFI | 42.64 | 61.06 | |
| Williams %R | -42.35 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.99 | |
| ATR % | 3.72% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.18 | |
| RS Rating | 22.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -29.59 | |
| BB ширина | 9.21 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, HRI — 1 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
GPN и HRI — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1.41%, HRI — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+3.86%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или HRI?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или HRI?
Что лучше купить — GPN или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией