Сравнение GPN vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. HON прибылен, P/E составляет 33.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GPN дешевле: 1.90 против 3.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у HON — 6.47. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как HON показывает рентабельность 23.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPN — 0.99, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 33.64 | |
| P/B | 0.71 | 6.47 | |
| P/S | 1.90 | 3.75 | |
| PEG | 0.16 | -1.75 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 24.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 23.56% | |
| ROA | -1.10% | 5.54% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 36.95% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 14.87% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 11.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 73.76% | |
| EPS | $-2.94 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $33.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GPN — 55.5 (нейтральная зона), HON — 57.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GPN и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6.0%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HON стабильнее (0.73 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает HON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 57.01 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 91.00 | |
| CCI (20) | 9.57 | 181.49 | |
| MFI | 42.64 | 46.23 | |
| Williams %R | -42.35 | -9.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.25 | |
| Momentum (10) | 1.15 | 7.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 19.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | +6.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 128.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.73 | |
| ATR % | 3.72% | 2.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.17 | |
| RS Rating | 22.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -9.82 | |
| BB ширина | 9.21 | 6.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPN — 7,71 млрд $, HON — 37,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $7.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPN — 1.41%, HON — 2.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $2.38 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 73.76% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -8.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPN — июле (+3.86%), для HON — ноябре (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +9.95% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или HON?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Honeywell International Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или HON?
Что лучше купить — GPN или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией