Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение GPK vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

GPK14

31UFPI

Graphic Packaging Holding Company (GPK) и UFP Industries, Inc. (UFPI) — прямые конкуренты в индустрии «Упаковка», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UFPI крупнее в 1,6× (4,55 млрд $ vs 2,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GPK — P/E 14,39 vs 18,52 у UFPI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE UFPI — 7,92%, у GPK — 5,92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 3,95%, опережая GPK (2,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GPK предлагает более высокую дивидендную доходность (4,63% vs 1,78%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 31:14 — убедительное преимущество UFPI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Graphic Packaging Holding Company

GPKNYSE

$9,50+$0,11 (+1,17%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.9

Качество

4.1

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

$80,56+$0,36 (+0,45%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GPKUFPI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 14,39 против 18,52 у UFPI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GPK дешевле: 0,33 против 0,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPK — 0,87, у UFPI — 1,47. EV/EBITDA UFPI — 8,29, у GPK — 9,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UFPI (7,92% vs 5,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UFPI — 3,95%, у GPK — 2,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPK — 1,80, у UFPI — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GPKUFPI

Показатель	GPK	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	14,39	18,52
P/B	0,87	1,47
P/S	0,33	0,73
PEG	-0,23	-0,76
EV/EBITDA	9,16	8,29
Рентабельность
ROE	5,92%	7,92%
ROA	1,66%	6,00%
Валовая маржа	15,46%	16,13%
Операц. маржа	6,89%	5,06%
Чистая маржа	2,25%	3,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,80	0,08
Текущая ликв.	1,38	3,98
Быстрая ликв.	0,60	2,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,63%	1,78%
Коэфф. выплат	67,01%	32,81%
EPS	$0,65	$4,40
Балансовая стоим.	$10,91	$54,65

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GPK — 30,3 (нейтральная зона), UFPI — 35,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPK на -13,8%, UFPI на -7,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GPK — 21,5 (слабый тренд), UFPI — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UFPI стабильнее (0,74 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPKUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPK	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	30,26	34,97
Stochastic %K	7,55	10,63
CCI (20)	-165,76	-126,28
MFI	24,24	37,28
Williams %R	-92,45	-89,37
MACD гистограмма	-0,23	-0,62
Momentum (10)	-1,83	-4,77
Тренд
ADX	21,52	17,76
Цена vs EMA 9	-6,28%	-2,63%
Цена vs EMA 20	-10,82%	-5,02%
Цена vs SMA 50	-13,78%	-7,48%
Цена vs SMA 200	-19,71%	-12,44%
Объём
CMF	-0,38	-0,16
Volume Ratio	142,82	81,81
Волатильность и статистика
Beta	0,99	0,74
ATR %	4,46%	3,07%
Sharpe (1г)	-1,64	-0,83
RS Rating	2,00	17,00
52w от хая	-55,27	-31,73
BB ширина	27,48	14,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GPK — 8,62 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GPK растёт быстрее по выручке: -2,20% год к году против -5,00% у UFPI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GPK — 444 млн $, UFPI — 294,79 млн $. GPK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPK — -81 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GPK	UFPI
Выручка	8,62 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	-2.20%	-5.00%
Чистая прибыль	444 млн $	294,79 млн $
Рост прибыли (г/г)	-32.50%	-28.90%
EPS (TTM)	$1,49	$5,00
Операц. Cash Flow	841 млн $	545,74 млн $
Free Cash Flow	-81 млн $	276,36 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPK — 4,63%, UFPI — 1,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GPK — 12 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GPK — +1,92%, UFPI — +10,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPK — 67,01%, UFPI — 32,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GPK	UFPI
Див. доходность	4,63%	1,78%
Годовые дивиденды	$0,33	$1,08
Коэфф. выплат	67,01%	32,81%
Лет выплат	12	19
CAGR дивидендов (5л)	1,92%	10,69%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPK — июле (+3,51%), для UFPI — июле (+7,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPK — июнь (-2,62%), UFPI — сентябрь (-2,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +15,73% против +1,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPK

-0,3

-1,5

+0,5

+1,2

+2,7

-2,6

+3,5

+0,3

-2,1

-2,4

+3,1

-1,3

UFPI

+2,8

-1,2

-1,4

+2,4

-0,4

+4,0

+8,0

-1,1

-2,0

+0,0

+5,5

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graphic Packaging Holding Company или UFP Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Graphic Packaging Holding Company: P/E 14,39 против 18,52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GPK или UFPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GPK — 5,92%, UFPI — 7,92%. Преимущество у UFPI.

Какие дивиденды у Graphic Packaging Holding Company и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPK — 4,63%, UFPI — 1,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graphic Packaging Holding Company или UFP Industries, Inc.?

Выручка GPK за TTM — 8,62 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. GPK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GPK или UFPI?

Чистая маржа GPK — 2,25%, UFPI — 3,95%. UFPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GPK или UFPI?

Технический скоринг: GPK — 22/100, UFPI — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPK или UFPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу UFPI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией