Сравнение GPK vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 10.66 против 17.09 у UFPI (разница составляет 37.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GPK дешевле: 0.34 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPK — 0.90, у UFPI — 1.46. GPK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPK — 6.97, у UFPI — 7.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UFPI (8.44% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UFPI — 4.27%, у GPK — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPK — 1.77, у UFPI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.66 | 17.09 | |
| P/B | 0.90 | 1.46 | |
| P/S | 0.34 | 0.73 | |
| PEG | -0.20 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 6.97 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 8.44% | |
| ROA | 2.34% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 16.94% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 8.27% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 3.17% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.41 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.47% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 30.87% | |
| EPS | $0.92 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $10.94 | $54.97 | |
Технический анализ
GPK набирает 26 из 100 по техническому скорингу, UFPI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPK — 48.3 (нейтральная зона), UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GPK торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как UFPI ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GPK — 12.7 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UFPI стабильнее (0.90 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.32 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 25.67 | 15.74 | |
| CCI (20) | -44.02 | -88.76 | |
| MFI | 54.30 | 34.06 | |
| Williams %R | -74.33 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -1.36 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.65 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.51% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.79% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 64.85 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.90 | |
| ATR % | 4.84% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -2.00 | -0.81 | |
| RS Rating | 2.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -58.59 | -31.71 | |
| BB ширина | 21.42 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPK — 8,62 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPK — 444 млн $, UFPI — 294,79 млн $. GPK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPK — -81 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,62 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.49 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 854 млн $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -81 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPK — 4.47%, UFPI — 1.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GPK — 12 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPK — 47.45%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GPK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.47% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 47.45% | 30.87% | |
| Лет выплат | 12.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.18% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPK — июле (+3.74%), для UFPI — июле (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPK — октябрь (-2.36%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graphic Packaging Holding Company или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPK или UFPI?
Какие дивиденды у Graphic Packaging Holding Company и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Graphic Packaging Holding Company или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPK или UFPI?
Какая акция лучше по технике — GPK или UFPI?
Что лучше купить — GPK или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией